PRO Челябинск

Челябинск - крупный индустриальный, финансовый, научный и культурный центр Южного Урала, является транспортным узлом Транссибирский магистрали. Во время Второй Мировой Войны многие предприятия были перемещены сюда из Центральной России, благодаря чему город стал важным индустриальным центром.

 

Экономическое состояние региона

Челябинская область:

Население, 1 января 2016 г. (Челябинск): 1 191 994 чел.

ВРП, 2014 г.: 992 866 млн рублей (13 623 млн долларов)

Темп роста ВРП, в сопоставимых ценах, в % к пред. году: 2,8%

Розничный товарооборот, август 2016 г.: 42 097 млн рублей (649 млн долларов)

Розничный товарооборот, 2015 г.: 513 079 млн рублей (13 604 млн долларов)

Рост оборота розничной торговли к предыдущему месяцу, август 2016 г.: 2,4%

Рост оборота розничной торговли к аналогичному периоду предыдущего года, август 2016 г.: -8,7%

Изменение оборота розничной торговли к предыдущему году, 2015 г.: -17,3%

Месячный номинальный доход на душу населения, июль 2016 г.: 22 980 рублей (343 доллара)

Рост реального дохода на душу населения к предыдущему месяцу, июль 2016: -5,6%

Рост реального дохода на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, июль 2016: -12,0%

Годовой доход на душу населения, 2015 г.: 283 462 рублей (7 135 долларов)

Реальный рост доходов на душу населения в январе-июле 2016 г. к январю-июлю 2015 г.: -11,6%

Рост номинального дохода на душу населения к предыдущему месяцу, июль 2016: -5,5%

Рост номинального дохода на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, июль 2016: -6,1%

Месячные расходы на душу населения, июль 2016 г.: 15 458 рублей (231 доллар)

Рост расходов на душу населения к предыдущему месяцу, июль 2016 г.: 0,9%

Рост расходов на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, июль 2016 г.: -1,6%

Годовые расходы на душу населения, 2015 г.: 203 084рублей (5 114 долларов)

Месячная номинальная заработная плата на душу населения, июль 2016 г.: 36 925 рублей (551 доллар)

Рост номинальной заработной платы на душу населения к предыдущему месяцу, июль 2016 г.: -4,4%

Рост номинальной заработной платы на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, июль 2016 г.: 4,4%

Рост номинальной заработной платы на душу населения с января-июле 2016 г. к январю-июлю 2016 г.: 6,2%

Рост номинальной заработной платы на душу населения к предыдущему году, 2015 г.: 6,3%

Занятое население, 2015 г.: 1 861 тыс. чел.

Уровень безработицы, июне-августе 2016 г.: 6,9%

Уровень безработицы, 2015 г.: 7,1%

Население Челябинской области, 1 января 2016: 3 501тыс.  чел.

Инфляция к предыдущему месяцу, август 2016 г.: 0,2%

Рост инфляции к декабрю 2015, август 2016 г.: 3,8%

Инфляция, 2015 г.: 12,0%

Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу, август 2016: 0,9%

Изменение индекса цен производителей к декабрю 2014, август 2016 г.: 13,4%

Строительство, январь-августе 2016 г.: 7 948 млн рублей (123 млн долларов)

Рост строительства в январе-августе 2016 года к соответствующему периоду предыдущего года: -9,6%

Жилищное строительство, август 2016: 91 тыс. кв. м

Рост жилищного строительства в январе- августе 2016 года к соответствующему периоду предыдущего года: -33,3%

Офисная недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения
На данный момент объем качественных офисных площадей в городе составляет около 180 тыс. кв. м. За 2014-2015 годы объем рынка увеличился на 47%, что является одним из самых высоких показателей ввода, начиная с 2000 года.
В новых бизнес-центрах класса А доля свободных площадей превышает 35%.
Объем предложения качественных офисных площадей в Челябинске составляет порядка 180 тыс. кв. м. Большую часть предложения формируют помещения класса А, на которые приходится 56% объема, во многом за счет ввода в эксплуатацию новых бизнес-центров в 2014-2015 годах (Greenplex, "Ньютон", "Бовид Бизнес-холл" и Grand Vera). Помещения класса В составляют 44% совокупного предложения или 80 тыс. кв. м. Основной объем качественных бизнес-центров расположен в Центральном районе, который является деловым центром города. Доля свободных площадей в классе А составляет 7,3%, в классе В - 4,8%.

-- ставки аренды (в руб. за кв. м в год), динамика
Средние запрашиваемые ставки аренды стабильны. Для офисов класса А варьируются от 8 тыс.  до 14 тыс.  рублей за 1 кв. м в год, для офисов класса В - от 6 тыс.  до 11 тыс.  рублей за 1 кв. м в год.

-- цена продажи, динамика
Средняя цена продажи офисного помещения в Челябинске составляет порядка 53,706 тыс. руб. за 1 кв. м.

-- крупные сделки по продаже офисных площадей, цена продажи (в долл. за кв.м)

В настоящее время предложение инвестиционного качества в городе отсутствует

-- сданные объекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

"Бизнес-Холл Бовид"

 

10 600

2015

БЦ "Аркаим плаза" (3 очередь)

Ул. Карла Маркса, 38

4 400

2015

БЦ Grand Vera

Ул. Молодогвардейцев, 31

13тыс.

2015

БЦ на ул. Карла Маркса, 46

Ул. Карла Маркса, 46

5тыс.

2015

-- замороженные объекты, причины;
БЦ "Массив", Пр. Ленина 27/1, 6 200 кв. м офисных площадей. Высокий уровень вакантных площадей, тяжелая экономическая ситуация.

-- прогноз, ожидаемые тренды
Кризис сказался на темпах (наблюдается замедление) нового строительства бизнес-центров и активности компаний с точки зрения спроса на офисные помещения. Восстановление показателей будет происходить постепенно при улучшении экономической ситуации и росте деловой активности. Положительным знаком для рынка офисной недвижимости Челябинска является приход в 2016 году компании Regus, которая заняла 750 кв. м в бизнес-центре "Аркаим Плаза". Кроме Челябинска, она предоставляет свои услуги еще только в трех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

Торговая недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения
Существующий объем рынка торговых площадей составляет немногим менее 400 тыс. кв. м, в том числе 90 тыс. кв. м было введено за последние два года. Обеспеченность торговыми центрами на 1 тыс. человек составляет 337 кв. м – девятый результат среди городов-миллионников.
До 2020 года планируется открытие торгового центра "Мега" с магазином ИКЕА в Сосновском районе Челябинской области.  
На начало 4 кв. 2016 г в Челябинске имеется 13 торговых центров общей арендопригодной площадью 436 тыс. кв. м. Таким образом, обеспеченность города торговыми площадями составляет 366 кв. м на 1 тыс. жителей, что является довольно низким показателем, характеризующим недостаточную насыщенность качественными торговыми объектами.
В Челябинске представлены 85 международных брендов, среди которых H&M, ZARA, Massimo Dutti.

-- ставки аренды (в долл. за кв. 1 м в год)

20 тыс.-30 тыс. рублей за 1 кв. м в год для качественных торговых центров

-- цена продажи, стрит-ритейл

50 тыс.-80 тыс. рублей за 1 кв. м

Складская недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения
Челябинск по-прежнему испытывает дефицит качественных складских помещений. На рынке функционирует около 180 тыс. кв. м помещений классов А и В.

Общее предложение складских помещений: 250 тыс. кв. м
Вакансия - 36%
Объем сделок в 1 полугодии 2016 г. -  32 тыс. кв. м
Объем строительства в 1 полугодии 2016 г. - 82 тыс. кв. м

-- ставки аренды (в руб. за кв. м в год)
Класс А - 4,8 тыс. рублей за 1 кв.  м в год, включая операционные расходы, НДС
Класс В - 3,8 тыс. рублей за 1 кв.  м в год, включая операционные расходы, НДС

-- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды (в долл. за 1 кв. м в год)
- X5 Retail Group - 20 тыс. кв. м в складском комплексе "Интеграция"

-- сданные объекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

СК Радонежский (Форпост) (РЦ для X5)

г. Челябинск, ул. Радонежская, 11

21тыс.  кв. м.

3 кв. 2016

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

Логоцентр (фаза II)

г. Копейск, Логопарковая, 1

34 600 кв. м.

1 кв. 2018

-- прогноз, ожидаемые тренды
Большая часть новых качественных складских объектов была введена в эксплуатацию в 2015 году. Развитие строительства в ближайшее время не ожидается в отсутствие спроса на складские площади и при сохраняющейся высокой доле вакантных площадей. Усилится конкуренция между складскими объектами "в возрасте" и площадями, введёнными относительно недавно (прайс практически одинаковый, а вот разница по сроку эксплуатации очевидна). Поэтому собственники будут приводить объекты, даже построенные достаточно давно, к современному уровню ожиданий клиентов.

Гостиничная недвижимость

-- общая характеристика, предложение (кол-во гостиниц, номеров, присутствие международных операторов)
В Челябинске насчитывается 41 гостиница (из них 12 мини-гостиниц) с общим номерным фондом в 2542 единицы. За отчетный период новых объектов на рынке не появилось.
Наибольшая доля предложения приходится на 3,4-звездочные отели (HolidayInnChelyabinsk, "Маркштадт", "Алмаз", "Смолинопарк", "ПаркСити", "Славянка" и "Виктория". Условно 5-звездочных средств коллективного размещения в городе всего два: "Березка" и "Гранд отель Видгоф".
Доминирующая доля предложения приходится на стандартные номера (1479 номеров или 65%). Количество номеров категории полулюкс и люкс составляет 473 и 323 номера соответственно (21% и 14% от общего объема номерного фонда).

-- стоимость проживания, динамика
Средняя стоимость номера составляет 3 240 руб./сут.

-- прогноз, ожидаемые тренды
Гостиничный рынок Челябинска в ближайшие годы будет стремительно развиваться. Главным катализатором этого процесса станут саммиты ШОС и БРИКС, которые город примет в 2020 году. В 2016 году власти южноуральской столицы уже заключили рамочные соглашения с застройщиками на возведение 24 отелей. Общий объем заявленных инвестиций - более 10 млрд. руб. С учетом новых проектов гостиничный фонд Челябинска увеличится более чем вдвое: с нынешних 2,5 тыс. до 5–6 тыс. номеров. Однако часть объектов, возможно, со временем будет перепрофилирована в жилье, так как после окончания саммитов показатели спроса значительно просядут и уровень загрузки отелей будет угрожающе низким.