PRO Казань

Казань — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги. Город является одним из крупнейших экономических, политических, научных, культурных и спортивных центров России, второй по величине город Поволжского экономического района (после Самары).

Казань имеет зарегистрированный бренд «третья столица России» до 2017 г. Численность постоянного населения Казани по итогам переписи 2010 г. составляет 1 145,4 тыс. чел. Вокруг Казани сложилась группировка поселений, составляющих одну из крупнейших городских агломераций РФ. Численность агломерации составляет 1,56 млн. чел. С точки зрения демографии город характеризуется положительной динамикой за счет миграционного прироста.

Экономическое состояние региона

Изменение макроэкономической ситуации, затруднение доступа к заемному финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и экспорта продукции, а также ускорение инфляции оказали влияние социально-экономическое развитие Казани в 2015 году. Темпы замедлились, а в отдельных секторах экономики даже снизились относительно уровня 2014 года.

Оборот розничной торговли уменьшился на 3,8 млрд.руб. и составил 446,1 млрд.руб., что в сопоставимых ценах на 13,0% ниже уровня 2014 года.

Объем инвестиций составил 169,7 млрд. руб., что на  8,7 млрд. руб. превышает прошлогодний показатель.

Среднемесячная заработная плата составила 33, 271 тыс. руб., темп роста - на уровне 104,0%, при этом средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась на 5,9%, на малых - на 1,9%.

На 01.01.2016 уровень безработицы составил 0,79%, численность официально зарегистрированных безработных - 4 817 человек, что на 36,6% выше показателей соответствующего периода прошлого года.

Состояние коммерческой недвижимости

Казань по-прежнему является привлекательным городом для инвестиций в коммерческую недвижимость, тем более что по уровню социально-экономического развития республика является одним из передовых регионов России. В столице Татарстана эксперты отмечают большое количество качественных торговых площадей, которые притом расположены в новых коммерческих центрах.

Специфика местного рынка коммерческой недвижимости определяется опережающим ростом числа торговых объектов над созданием качественных офисных помещений.

Зарубежные инвесторы проявляют активность, но их деятельность все же ориентируется на более перспективы, чем на сиюминутную выгоду.

Офисная недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Несмотря на то, что Казань занимает одно из лидирующих мест по объему ВРП среди городов-миллионников, по количеству качественных офисных площадей она лишь на 9-м месте. В связи со скромными планами ввода новых площадей ситуация в ближайшие несколько лет не изменится.

Текущий объем рынка качественных офисных площадей составляет 172 тыс. кв. м, включая четыре объекта класса А общей площадью 28,6 тыс. кв. м.

Доля свободных площадей в зданиях Класса В остается довольно высокой –  около 15%.

-- ставки аренды, динамика

Средняя стоимость аренды офиса класса А за кв. м в Казани составляет от 12 до 15 тыс. руб/год, помещений класса В - от 7,8 до 10,9 тыс. руб/год, объектов категории С - от 3,6 до 9,6 тыс. руб/год.

-- сданные объекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

БЦ Капитал

ул. Карла Маркса 28

3 600

2015

БЦ Рябина

ул. Сайдашева, 12

3 500

2015

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

БЦ на ул. Бассейная

ул. Бассейная –ул. Пушкина

5 200

2016

ОЦ на пр. Победы

Проспект Победы 220Б

 

10 000

2016

МФЦ «Четыре Татарина»

ул. Тукая, 64

 

2 500

2017

-- прогноз, ожидаемые тренды

Всего в период до 2017 года ожидается завершение строительства около 37 тыс. кв. м офисных площадей класса В. Однако на ближайшие несколько лет не запланировано ни одного объекта класса А.

Торговая недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Рынок качественной торговой недвижимости тяжело переживает кризисное время: доля вакантных площадей в ТЦ города достигла отметки в 7% при норме в 2-5% (хотя в лучших ТЦ она удержалась на уровне 2%). В течение всего года наблюдалась ротация арендаторов - самая высокая за последние 7 лет.
Подавляющее большинство свободных помещений сконцентрировано в новых торговых центрах, открытых в 2014 году. При этом посещаемость объектов вполне соотносится с показателями начала 2014 года, то есть оценивается как высокая и стабильная.
И все же многие торговые операторы сократили или приостановили свои программы развития, а арендодатели вынуждены были пойти на предоставление скидок на базовую часть арендной платы в размере до 50% на срок от 3 до 6 месяцев для привлечения новых арендаторов и сохранения текущих.
По уровню обеспеченности торговыми площадями Казань находится на шестом месте среди городов-миллионников — 380 кв. м на тысячу жителей.

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

Горки Парк

пересечение ул.Зорге и ул. Даурская

27 000 кв. м

Декабрь 2016

-- прогноз, ожидаемые тренды

Рынок торговой недвижимости Казани в 2016 году будет ощущать последствия кризиса, хоть уже и не так сильно, считают специалисты. Потребительская активность останется невысокой из-за снижения покупательной способности, но возникнут предпосылки для ее роста. Ритейлерам придется их закрыть наименее прибыльные магазины (особенно в регионах) либо же задуматься об их переформатировании. В случае Казани это может повлечь незначительный рост вакантных площадей — на 0,5-1%. Сдерживающим фактором более резкого роста вакансии будет отсутствие крупных проектов. Общий объем ввода новых торговых площадей снизится. Многие торговые центры, по мнению экспертов, возьмут ориентир на технические открытия (открытие продуктового гипермаркета и небольшой сопутствующей галереи), а заполнение будет проходить в течение двух-трех лет.

Складская недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

В городе имеется большое количество низкокачественных складских и производственных площадей (примерно 2/3 от общего объема) - наследие советских предприятий. Крупные промышленные зоны преимущественно класса С и D+. Высококачественных складских площадей значительно меньше - около 600 тыс. кв. м, и сосредоточены они преимущественно в двух местах – в комплексах " Биек Тау" (трасса М-7) и Q-парк (Лаишевский район, недалеко от международного аэропорта "Казань"). Имеются объекты класса А и на въездах в город с трассы М-7 (Горьковское шоссе, Мамадышский тракт).

За отчетный период  новых складов класса А в Казани введено не было. В классе В появились помещения площадью чуть менее 25 тыс. кв. м. При этом на таких объектах  арендодатели готовы размещать и складские, и производственные проекты (позиционируются как площади " универсального назначения").

-- ставки аренды

Среднерыночные ставки аренды находятся на уровне 4,1 тыс. руб. за кв. м в год

-- цена продажи

Средняя цена на качественные складские помещения находилась на уровне 25-40 тыс. руб. за кв. м

-- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды

Аренда 13 200 кв. м X5 Retail Group в Логопарке Биек Тау.
Аренда 3 400 кв. м компанией OZON в Q-Парке.

-- замороженные объекты, причины

Постепенно начинается строительство заявленных ранее фаз проектов складской недвижимости класса A, а также строительство новых BTS проектов.

-- новые проекты (таблица)

Объект

Площадь

Дата открытия

СК Рафф (фаза IV)

8 600

4 кв. 2016

А Плюс Казань

58 400

2017

-- прогноз, ожидаемые тренды

Большинство экспертов уверено, что в 2016 году больших изменений на рынке не произойдет. Не стоит ожидать введения новых площадей (максимум - начнется стройки складов). Арендные ставки если и поднимутся, то незначительно. При этом сохранится интенсивная ротация арендаторов, прогнозируются их частые переезды в связи с приспосабливанием бизнеса к новым экономическим условиям.

Гостиничная недвижимость

-- общая характеристика, предложение (кол-во гостиниц, номеров, присутствие международных операторов)

В 2015 году по-прежнему было сильно влияние экономической и геополитической ситуации на состояние гостиничной отрасли в российских миллионниках: наблюдался либо малозначительный рост операционных показателей, либо их падение или "заморозка" . Тем не менее Казани удалось продемонстрировать положительную динамику. Так, у большинства отелей республиканской столицы загрузка в среднем увеличилась на 54%, что на 6% больше по сравнению с 2014 годом.
Всего в городе насчитывается 76 средств размещения (без учета мини-отелей, хостелов и санаториев), 41% из них прошел обязательную классификацию.
Темп прироста в доле иностранных туристов в общем потоке гостей гостиниц в 2015 году по сравнению с показателями 2014 года по Казани показал снижение на 27%.
Соотношение гостей по целям поездок показывает равные значения в следующих категориях: "корпоративные группы", "деловой туризм", "индивидуальные туристы", и составляет 24%. Небольшую разницу в положительную сторону показывает категория "туристические группы" – 26%.

-- замороженные объекты, причины;

В течение последних десяти лет объем туристического потока в Казань только увеличивался. Аналитики уверены, что в 2016 году данная тенденция сохранится. Городу в 2015 году, по оценкам экспертов, не хватало качественных пятизвездочных отелей и дешевых «двоек», но в следующем году проблема с малозвездочными гостиницами, возможно, решится за счет увеличения количества хостелов и мини-отелей. Также прогнозируется закрытие ряда объектов, но не из-за оттока туристов, а из-за вытеснения новыми гостиницами старых, не способных с ними конкурировать. Кроме того, часть отелей потеряет свою текущую «звездность» в виду дальнейшего проведения мероприятий по официальной классификации коллективных средств размещения.