PRO Казань

Казань — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги. Город является одним из крупнейших экономических, политических, научных, культурных и спортивных центров России, второй по величине город Поволжского экономического района (после Самары).

Казань имеет зарегистрированный бренд «третья столица России» до 2017 г. Численность постоянного населения Казани по итогам переписи 2010 г. составляет 1 145,4 тыс. чел. Вокруг Казани сложилась группировка поселений, составляющих одну из крупнейших городских агломераций РФ. Численность агломерации составляет 1,56 млн. чел. С точки зрения демографии город характеризуется положительной динамикой за счет миграционного прироста.

Экономическое состояние региона

Доля Казани в общем объеме российского ВВП достаточно мала, тем не менее все основные показатели экономики имеют сходный с общероссийским тренд. За первое полугодие 2016 года снижение розничного товарооборота составило около 1%, в то время как общероссийский показатель сократился почти на 6%. Снижение реальных доходов составило менее 1%, а номинальные доходы выросли на 4,2% в годовом сопоставлении. Рост строительства жилья составил 2% в 1 пол. 2016 года по сравнению с годом ранее.

Состояние коммерческой недвижимости

В 2016 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости Казани была низкой (связано с общеэкономической ситуацией в стране, недоступностью кредитных ресурсов), поэтому основными трендами стали реконцепция и редевелопмент объектов.
Перераспределение спроса в торговых центрах, сниженная покупательская способность, скачкообразная динамика изменения курса иностранной валюты привели к изменению базовых параметров для определения взаимоотношений арендаторов и арендодателей. Некоторые торговые сети ушли из регионов, а то и вовсе покинули Россию. В то же время появлялись новые игроки, поэтому движение на рынке можно было назвать разнонаправленным. Аналитики отмечают формирование таких свойственных для 2016 года тенденций, как: готовность крупных международных арендодателей к полному переходу на расчеты в рублях, общее снижение ставок, сокращение типовых сроков договоров, желание арендаторов и арендодателей идти на взаимные уступки.

Офисная недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Рынок офисной недвижимости Казани в целом стабилен. Общий объём предложения качественных офисов составляет более 320 тыс. кв. м и представлен 39 бизнес-центрами. Эксперты отмечают строительство многофункциональных комплексов (более 20% существующих площадей) как тенденцию 2016 года. Выросло число сделок купли-продажи офисных объектов, доля вакантных качественных помещений составила в среднем 15%. Интерес к аренде крупных помещений формируют международные и федеральные компании, при этом арендаторы рассчитывают на серьёзные скидки по ставкам аренды, длинные контракты сроком 7-10 лет и низкую ежегодную индексацию.

-- ставки аренды, динамика

Средние запрашиваемые ставки аренды одни из самых высоких среди миллионников и для офисов класса А сопоставимы со ставками класса B в Москве: от 12 000 до 16 000 руб./кв. м/год. Для офисов класса В – от 6 000 до 11 000 руб./кв. м/год.

-- сданные объекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

БЦ Капитал

ул. Карла Маркса 28

3 600

2015

БЦ Рябина

ул. Сайдашева, 12

3 500

2015

2-я очередь БЦ "Татария"

ул. Ершова, 29б

5 500

2016

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

БЦ на ул. Бассейная

ул. Бассейная –ул. Пушкина

5 200

2016

ОЦ на пр. Победы

Проспект Победы 220Б

 

10 000

2016

МФЦ «Четыре Татарина»

ул. Тукая, 64

 

2 500

2017

-- прогноз, ожидаемые тренды

В Казани запланировано строительство новых офисных помещений общей площадью более 213 тыс. кв. м

Торговая недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Казань является одним из самых не насыщенных торговой недвижимостью городов среди миллионников. Так, она занимает 11-е место среди региональных городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) по объему торговых площадей – здесь работают торговые центры совокупной арендуемой площадью 252,5 тыс. кв. м. При этом по насыщенности качественными торговыми пространствами город располагается в рейтинге еще ниже, занимая 12-ю строчку с показателем 209 кв. м на 1 тыс. жителей. Уровень вакантных помещений в качественных торговых центрах Казани составляет 27%.

Самым новым торговым центром города является «Южный» (общая площадь – 78 тыс. кв. м, арендуемая – 47,7 тыс. кв. м), открытый в 2011 году; после этого качественные объекты торговой недвижимости не вводились. Крупнейшим торговым комплексом города является «Мега» (открыт в 2005 году); общая площадь объекта составляет порядка 112,5 тыс. кв. м, арендуемая – более 92 тыс. кв. м.

-- ставки аренды

17, 31 тыс. руб. за кв. м в год

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

Горки Парк

пересечение ул.Зорге и ул. Даурская

27 000 кв.м

Декабрь 2016

-- прогноз, ожидаемые тренды

Прогноз по обороту розничной торговли и доходам населения остается консервативным, поэтому в этом и следующем году заметного роста, также как и падения, не ожидается.  В ближайшую пару лет ожидается ввод в эксплуатацию ряда объектов с общей торговой площадью 119 000 кв.м.

Складская недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Объем качественных складских площадей (классов А и В) в Казани составляет 495 тыс. кв. м. Доля свободных площадей находится на уровне 9%. Качественное предложение на рынке составляет 24,5% от общего объема складов, 75,5% предложения занимают помещения класса C и D.

Ключевыми складскими объектами Казани являются Q-Park и «Биек Тау» совокупной площадью 183 тыс. кв. м, практически полностью занятые.

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Объем качественных складских площадей (классов А и В) в Казани составляет 495 тыс. кв. м. Доля свободных площадей находится на уровне 9%. Качественное предложение на рынке составляет 24,5% от общего объема складов, 75,5% предложения занимают помещения класса C и D.

Ключевыми складскими объектами Казани являются Q-Park и «Биек Тау» совокупной площадью 183 тыс. кв. м, практически полностью занятые.

Арендные ставки в Казани сохраняются на достаточно низком уровне, что делает город привлекательным для размещения распределительных центров крупных федеральных сетей.

-- ставки аренды

Среднерыночные ставки аренды находятся на уровне 4,3 тыс. руб. за кв. м в год

-- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды

Аренда 13 200 кв. м X5 Retail Group в Логопарке Биек Тау.
Аренда 3 400 кв. м компанией OZON в Q-Парке.                
                                  
-- замороженные объекты, причины

Постепенно начинается строительство заявленных ранее фаз проектов складской недвижимости класса A, а также строительство новых BTS проектов.

Гостиничная недвижимость

-- общая характеристика, предложение (кол-во гостиниц, номеров, присутствие международных операторов)

В 2015 году в Казани функционировали пять отелей под управлением международных операторов, два - российских операторов. В Казани насчитывается 121 гостиница на 6 729 номеров (без учета мотелей, ведомственных гостиниц и хостелов). Лучшие отели имели средний показатель загрузки (в год) - 65-69%. Максимальным интересом у туристов пользовались отели среднеценового и более низкого уровня, загружаемые в течение делового сезона со вторника по четверг почти на 100%, но в праздничные и выходные дни и сезон массовых отпусков загрузка опускалась до 30-35%. По сравнению с 2015 годом заполняемость гостиниц уменьшилась на 10%.

-- прогноз, ожидаемые тренды
Эксперты прогнозируют, что в 2017 году стоит ожидать увеличения основных операционных показателей. Пик кризиса был пройден и отрасль стабилизировалась. Кроме того, Казань как город, который будет принимать ЧМ-2018 по футболу, по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, хотя специалисты и отмечают перегруженность столицы Татарстана и всей республики средствами коллективного размещения. Так, например, было одобрено строительство трех новых отелей (рядом с типографией "Миллэт", на улицах Тельмана и Коротченко) в историческом центре города. Также стоит отметить положительное влияние местных властей на динамику развития гостиничной индустрии, проводящих большую работу по популяризации Казани как привлекательного туристического направления. Еще один момент, на котором заостряют внимание аналитики: в 2017 году продолжит увеличиваться количество хостелов и мини-отелей.