PRO Казань

Казань — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги. Город является одним из крупнейших экономических, политических, научных, культурных и спортивных центров России, второй по величине город Поволжского экономического района (после Самары).

Казань имеет зарегистрированный бренд «третья столица России» до 2017 г. Численность постоянного населения Казани по итогам переписи 2010 г. составляет 1 145,4 тыс. чел. Вокруг Казани сложилась группировка поселений, составляющих одну из крупнейших городских агломераций РФ. Численность агломерации составляет 1,56 млн. чел. С точки зрения демографии город характеризуется положительной динамикой за счет миграционного прироста.

Экономическое состояние региона
  • Население, 1 января 2018 года: 1 242 892 7 чел.
  • ВРП (Республика Татарстан), 2017 г.: 2,07 трлн рублей
  • Темп роста ВРП, в сопоставимых ценах, в % к пред. году: 3%
  • Бюджет (доходная и расходная части) - 21, 608 млрд рублей, рост по сравнению с показателем 2017 года составил 10,4%.
  • По итогам 9 месяцев 2017 года поступления налоговых платежей в бюджет города (без учета НДФЛ) составили 1649,9 млн рублей.
  • По итогам первых 9 месяцев 2017 года получено 68,1 млрд рублей сальдированной прибыли, что на 7,3% ниже аналогичного периода 2016 года.
  • 77% организаций получили прибыль в размере 76,3 млрд рублей, 23% - зафиксировали убыток на сумму 8,2 млрд рублей.
  • За первое полугодие 2017 года в Казани осуществляли свою деятельность 79,262 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 25,3% больше показателя за аналогичный период 2016 года.
  • Крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 201,5 млрд рублей, что ниже уровня прошлого года на 1,4%.
  • Индекс промышленного производства - 98,6%.
  • По данным за январь-сентябрь 2017 года, было привлечено 101,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 2,3% выше уровня прошлого года.
  • Общий объем инвестиций (крупные и средние предприятия), составил 69 млрд рублей, или 105% к уровню прошлого года.
  • В структуре инвестиций 54% - привлеченные средства, собственные, 46% - собственные.
  • По данным за январь-сентябрь 2017 года, объем работ по виду деятельности "Строительство", выполненный крупными и средними предприятиями, составил почти 19,95 млрд рублей, что на 17% ниже уровня прошлого года.
  • В январе-сентябре введено 521,2 тыс. кв. м жилья, что почти на 8,8% выше уровня прошлого года, в том числе организациями города уже сдано в эксплуатацию 7,857 тыс. квартир общей (полезной) площадью 468 тыс. кв. м.
  • 145 тыс. кв. м (27,8% от общей площади) введенного в Казани жилья построено по социальной ипотеке.
  • Оборот розничной торговли (январь-сентябрь) - 352 млрд рублей. Рост составил 2,6%.
  • В сфере общественного питания оборот увеличился на 3,1% относительно прошлогодних значений.
  • Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги - 103,0%.
  • Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2017 года на крупных и средних предприятиях 39,187 тыс. рублей (+7,8% по сравнению с прошлым годом). В реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил 4,6%.
  • Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий достигла 25,071 тыс. рублей, что на 4% выше соответствующего периода прошлого года.

На 1 октября 2017 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в центрах занятости Казани составила 3,857 тыс. человек, что на 11,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Численность безработных граждан в городе с начала года снизилась на 569 человек, уровень безработицы с 0,79% снизился до 0,64%.

Состояние коммерческой недвижимости

Проблемы в банковском секторе, вероятно, повысили спрос на коммерческую недвижимость (коммерческие инвестиции взамен банковских вкладов). Следствием этого стал рост цены и арендных ставок во всех ее сегментах. Кроме того, повлияло и общее оздоровление российской экономики. Девелоперская активность находится на невысоком  уровне. 


В целом рынок Казани продолжает следовать прошлогоднему тренду: медленному, но стабильному росту с ориентиром на докризисные показатели.

Офисная недвижимость
- общая характеристика, баланс спроса и предложения
 
Совокупный объем предложения на офисном рынке Казани составляет порядка 100 тыс. кв. м качественных площадей, и представлен реконструированными бизнес-центрами класса B (69% от общего объема офисного предложения). В 2017 году уровень вакантных площадей показал незначительное снижение на 1 п.п. до уровня 8%. Спрос на большие офисные пространства по-прежнему сформирован крупными иностранными и федеральными компаниями. Существует нехватка высококлассных объектов. Анонсировано новое строительство, что доказывает наличие небольшого оживления на рынке.
 
-- ставки аренды, динамика
 
Средние ставки аренды в классе А - 12,94 тыс. рублей за 1 кв. м в год, в классе В - 8,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год        
 
-- цена продажи, динамика
 
Средняя цена продажи – 53,584 тыс. рублей за 1 кв. м
 
-- сданные объекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
Административное здание АО "Транснефть-Прикамье" Ул. П. Лумумбы, 20 20,3 тыс. кв. м 2014 год Март 2017 года  

-- новые проекты (таблица)

Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
бизнес-парк на набережной Кабана ул. Хади Такташа 20 тыс. кв. м   2020  
МФК "Эспас-Казань" Вахитовский холм 67 тыс. кв. м      
 
-- прогноз, ожидаемые тренды.
 
По прогнозам аналитиков, до 2020 года казанский рынок офисной недвижимости пополнится 65 тыс. кв. м нового качественного предложения. Это даст импульс к реконструкции морально устаревших зданий. У арендаторов появится возможность выбора, расширения, улучшения условий для бизнеса.
Торговая недвижимость
-- общая характеристика, баланс спроса и предложения
 
Общий объем качественных торговых площадей - 400,462 тыс. кв. м. Обеспеченность населения качественными торговыми площадями - 325 кв. м на 1 тыс. человек.
 
Пик строительной активности пришелся на период празднования 1000-летнего юбилея города. С 2012 по 2015 гг. в Казани не было введено ни одного форматного торгового объекта. Самым новым ТЦ является "Горки Парк" (общая площадь — 38 тыс. кв. м), открытый в декабре 2016 года.
 
Крупнейшим торговым комплексом города является "Мега" (открыт в 2005 году); общая площадь объекта составляет порядка 112,5 тыс. кв. м, арендуемая – более 92 тыс. кв. м. Однако в 2018 году этот статус может отобрать проект "Авиатика". Также анонсировано строительство другого масштабного объекта – "Галерея Казань". 
 
Эксперты отмечают, что в городе ощущается нехватка крупных качественных объектов. Но это также свидетельствует о потенциале для дальнейшего экстенсивного роста и большие возможности для развития ритейла. Однако есть и некоторый дефицит земельных участков под строительство новых объектов.
 
-- ставки аренды 
 
17, 31 тыс. руб. за кв. м в год
 
-- цена продажи
 
85,1 тыс. кв. м за 1 кв. м в год
 
-- сделки по продаже торговых площадей, цена продажи 
 
торгово-гостиничный комплекс "Олимп" приобрело ООО "АИ Менеджмент" за 387 млн рублей
 
-- сданные объекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
ТРЦ "Радужный" Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Осиново, ул. Садовая, 9 20 тыс. кв. м   III квартал 2017 года  
 
-- новые проекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
ТРК "Авиатика" ул. Михаила Миля, 47в 190 тыс. кв. м   IV квартал 2018 года  
ТРЦ "Галерея Казань" ул. Павлюхина 137 тыс. кв. м   2020 год  
МФК "Эспас-Казань" Вахитовский холм 67 тыс. кв. м      
 
-- прогноз, ожидаемые тренды
 
На 2018 год запланирован выход крупного проекта (ТРК "Авиатика"), однако эксперты не уверены, что его удастся реализовать в срок, поэтому не стоит ожидать резкого увеличения количественных показателей рынка. Развитие рынка будет в немалой степени обусловлено созданием инфраструктурных объектов, обслуживающих жителей новых или удаленных от центра Казани кварталов. Будет развивать тренд на магазины "у дома" и малоформатные проекты.
Складская недвижимость
-- общая характеристика, баланс спроса и предложения
 
Общий объем качественный складских помещений - 525,7607 тыс. кв. м. Объем свободных площадей - 10,863 тыс. кв. м (2,1% от общего объема).
 
Крупнейшие, а заодно и самые популярные среди арендаторов складские комплексы - Q-Park и "Биек Тау". К примеру, доля сделок, закрытых в Q-Park, составляет почти 40% от общего объема .
 
Новое строительство ведется в умеренных объемах, основной формат - built-to-suit.
 
Окупаемость инвестиций по-прежнему не очень высокая
 
-- ставки аренды 
 
Средняя базовая ставка аренды для объектов класса А - 3,1 тыс. рублей за 1 кв. м в год, класса В – 2,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год.
 
-- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды
 
Сеть "Красное&Белое" арендовала 27 тысяч кв. м в Q-Park под свой распределительный центр "Прометей".
 
Дистрибьютор "Рельеф" арендовал 7 тыс. кв. м в Q-Park.
 
-- крупные сделки по продаже складских площадей, цена продажи
 
Компания "Данафлекс" приобрела 17 тыс. кв. м в индустриальном комплексе "А Плюс Парк Алабуга". Сумма сделки составила не менее 500 млн рублей.
 
-- сданные объекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
Складской комплекс РАФФ (фаза 4) класса А Горьковское шоссе, 47 15 тыс. кв. м   2017 год  
Складской комплекс РАФФ (фаза 5) класса А Горьковское шоссе, 47 14,195 тыс. кв. м   2017 год  
Логистический центр Константиновский (фаза II) класса А Мамадышский тракт, 5-й км 10 тыс. кв. м   2017  
-- новые проекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
А Плюс парк Казань (фаза I)   22 тыс. кв. м   2018  
 
-- прогноз, ожидаемые тренды.
 
Основной спрос по-прежнему будут формировать ритейлеры. Рынок будет привлекателен для инвесторов, особенно с учетом имеющегося (пусть и небольшого) дефицита качественных складских площадей. Ожидается рост ставок аренды.
 
В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию около 100 тыс. кв. м под конечного пользователя. Доля вакантных площадей может увеличиться до 25%.
Гостиничная недвижимость
-- общая характеристика, предложение (кол-во гостиниц, номеров, присутствие международных операторов)
 
В Казани функционируют около 180 отелей (с учетом хостелов). Объем номерного фонда - 7,3 тыс. единиц общей вместимостью 16,6 тыс. мест. В преддверии чемпионата мира по футболу рынок пройдет очистку, в результате чего многие объекты размещения прекратят работу (не пройдут классификацию, ожидается ужесточение правил в отношении хостелов и тому подобное). В сегменте гостиниц "4-5 звезд" наблюдается стабильность. Рынок эксперты называют насыщенным, и каждый новый объект  будет сокращать объемы спроса для всех остальных.  Как следствие - уровень нового строительства минимален, и даже мундиаль 2018 года не приведет к взрывному росту.
 
-- стоимость проживания, динамика
 
Средняя стоимость проживания в гостиницах категории "три звезды" - 2-2,5 тыс. рублей в сутки, в отелях категории "четыре-пять звезд" - 5,2 тыс. рублей в сутки, в хостелах - 0,7-1,1 тыс. рублей в сутки.
 
-- сделки по продаже-приобретению отелей
 
торгово-гостиничный комплекс "Олимп" (в состав комплекса входит 14-этажный отель общей площадью 26,2 тыс. кв. м) приобрело ООО "АИ Менеджмент" за 387 млн рублей
 
-- новые проекты (таблица)
 
Объект Адрес Площадь Дата начала строительства Дата открытия Инвестиции
гостиничный комплекс возле "Казань-Экспо"
Оренбургский тракт, 8 Не называется. Номерной фонд – 200-300 единиц.   2019 год  
 
-- прогноз, ожидаемые тренды
 
Пик кризиса был пройден и отрасль стабилизировалась. Кроме того, Казань как город, который будет принимать ЧМ-2018 по футболу, по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, хотя специалисты и отмечают перегруженность столицы Татарстана и всей республики средствами коллективного размещения. 
 
Эксперты ожидают повышенного гостевого спроса на отели хостельного типа, а также на одно- и двухзвездочные гостиницы. Также на период ЧМ-2018 средняя стоимость проживания ощутимо увеличится: с 13 июня по 15 июля ценник вырастет на 87% — с 3,2 до 6 тыс. рублей.