PRO Москва

Москва — является столицей Российской Федерации, городом федерального значения, административным центром Центрального федерального округа и центром Московской области, в состав которой не входит.

Крупнейший по численности населения город России (население на 1 января 2013 года — 11 979 529 человек; самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения.

Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской низменности (на юго-востоке). Территория города на 2012 год составляет 2 510 кв. км. Треть (877 кв. км) находится внутри кольцевой автомагистрали (МКАД), остальные 1 633 кв. км — за кольцевой автодорогой.

Москва является экономическим, политическим, инфраструктурным, туристическим и дипломатическим центром России. В столице сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от неё.

Москва — крупный мировой научный центр, представленный научно-исследовательскими институтами, работающими во многих отраслях, таких как ядерная энергетика, микроэлектроника, космонавтика и другие.

Экономическое состояние региона

ВРП, млрд. долларов

375

 

Индекс промышленного производства, %

88,9

янв-ноя

Инвестиции в основной капитал, млрд. долларов

20,27

янв-сент

Ввод жилых домов, тыс. кв.м.

2183,7

 

Розничный товарооборот, млн. долларов США

101093

 

Население, млн. чел.

12,089

 

Среднегодовая номинальная месячная зарплата, руб.

57323

янв-сент

Среднегодовой месячный денежный доход, руб.

50661

янв-сент

Безработица, %

1,7

 

Баланс движение населения, единиц на 1,000 населения

1,7

 

Миграционный баланс, чел.

92677

 
Состояние коммерческой недвижимости

- главные тренды

  1. В 2013 году на рынке офисной и торговой недвижимости наблюдался рост объема нового предложения, по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольший объем нового предложения пришелся на 4 квартал и, в среднем, по сегментам составил 40-50% (от общего объема ввода за год).
  2. В целом средние арендные ставки на офисную и  торговую недвижимость за год не претерпели значительных изменений.
  3. Усиление тенденции децентрализации новых объектов офисной недвижимости. Около половины введенных в 2013 г. площадей расположены за пределами ТТК.
  4. Увеличение доли вакантности предложения на рынке офисной недвижимости, преимущественно в классе А.
Офисная недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Общий объем предложения офисной недвижимости рынка Москвы составляет 11 659  тыс. кв.м. (GLA). Почти половина объема рынка (44%) приходится на офисные помещения класса В+, так же высока доля офисов класса А – 28%.

В целом за 2013 год введено порядка 875 тыс.кв.м офисных площадей (GBA). Динамика ввода +20% к итогам 2012 года в основном за счет объектов класса А, к которому относятся 84% всех введенных площадей.

Уровень вакантности по классу помещений за 2013 г.

Класс

А

В+

В

С

Уровень, %

16,5

7,8

11,6

2,1

- ставки аренды, динамика

Уровень арендных ставок (конец 2013 г.)

Класс

А

В+

В

С

Арендная ставка, $/ м²/год

1 060

927

730

430

В целом за 2013 г. средневзвешенная ставка  аренды на офисные помещения несколько снизилась на фоне отсутствия роста деловой активности, децентрализации спроса и нестабильной макроэкономической обстановки.

- цена продажи, динамика

В 2013 году предложение новых офисных площадей было несколько ниже спроса, что позволило показателю вакансии уменьшиться с 11% на конец 2012 года до порядка 10% на конец текущего года. Объем нового строительства вырос на 60% и составил 883 тыс. кв.м. Объем сделок вырос на 10% и составил около 1,1 млн. кв.м.   Арендные ставки остались стабильными на уровне 1200 долларов США за 1 кв.м. в год в сегменте Прайм, 650 – 750 долларов в классе А,  400-450 долларов  в классе Б. Цены продажи также остаются стабильными, в среднем составляют $5000 за кв. м.

В целом рынок офисной недвижимости развивался достаточно сбалансировано. В 2014 году мы ожидаем сохранения трендов на стабильность арендных ставок, возможно, на некоторое снижение вакансии, а также ожидаем увеличение объемов нового предложения.

- крупные сделки по аренде офисных площадей

Арендатор

Название объекта

Реализован-ная пл., м2

Адрес

О1 Properties и ЗАО «Росатом Оверсиз»

БЦ «Серебряный Город»

4 700

Серебряническая наб., 29

ООО «Майкрософт РУС»

БЦ «Белые Сады»

1 707

ул. Лесная, д. 7

ГМК Норильский никель

Башня «Меркурий Сити» (ММДЦ «Москва-Сити»)

14 000

Пресненская наб.

ОАО «МТС- Банк»

БЦ «Ньютон» (бизнес-парк Nagatino i-Land)

6 386

пр-т Андропова, д.18

WPP Group

Lesnaya Plaza

3 500

4-й Лесной переулок, д.4

Fresenius Medical Care

Wall Street

2 676

Валовая 37.

Курорты Северного Кавказа

Башня «Федерация», корпус «Запад» (ММДЦ «Москва-Сити»)

2 600

Пресненская наб.

ОАО «Альфа- Банк»

Melnikoff House

2 600

Ольховская ул. д. 4

Monistrol AB

Premium West

2 600

Можайское шоссе, д. 165.

ГК «Биотэк»

Дежнев Плаза

2 000

Дежнева пр-д, 1

Кимберли кларк

лотте

3 000

Профсоюзная, д. 65

ZTE

Nagatino i-land

1 000

пр-т Андропова, д.18

- инвестиционные сделки

Название объекта

Продавец

Покупатель

Сумма сделки (оценка), млн. долл.

Общая площадь объекта

БЦ «White Square»

Консорциум ВТБ Капитал», TPG Holdings,  AIG/Lincoln, Coalco Development

OI Properties (100%)

1 000

110 000/74 000

БЦ «White Gardens»

Coalco

Milhouse Capital (100%)

740

104 993/63 900

БЦ «Олимпия парк»

O1 Properties

Kaspersky Labs (100%)

350

71 400/45 966

Бизнес-парк  «Nagatino i-Land»

АФК «Система»

АФК «Система» (75%)

265

 

- сданные объекты

Название объекта

Адрес

Офисная пл., м2

Класс

Дата ввода в эксплуатацию

Белые Сады

Лесная ул., 7

63 900

A

1Q

Rosso Riva

Шлюзовая наб., 4 стр. 2

11 947

A

1Q

Newtone-Plaza

1 Нагатинский пр-д, 10

52 000

B+

1Q

Лотте

Профсоюзная ул., 65

38 480

B+

1Q

Icube

Нахимовский пр-т, 58

15 256

B+

1Q

Black&White (фаза 2)

Кожевническая ул., 14

13 000

B+

1Q

Park Tower

Красногвардейский пр-д, 1

11 850

B+

1Q

Streamline

Энтузиастов ш., 34

11 048

B+

1Q

МФК City Point

Пресненская наб., 12

9 951

B+

1Q

Wall Street

Валовая ул., 35

20 493

A

2Q

Quadrum BC

Мытищи, Центральная ул., 20

24 650

B+

2Q

Mercury City Tower

1 Красногвардейский пр-д, 15

87 574

A

3Q

Кантри Парк (фаза 3)

Химки, Панфилова ул., 19

19 120

A

3Q

 «Ленинский пр-т, 119»

Ленинский пр-т, 119

15 400

A

3Q

9 Акров (фаза 2)

Научный пр-д, 6

62 300

B+

3Q

Smart Park

Научный пр-д, 14

10 260

B+

3Q

Парк Победы

Василисы Кожиной ул., 1

92 000

B+

4Q

Рига Лэнд (стр. А)

Новорижское ш.

33 924

B+

4Q

Калейдоскоп

Хлебозаводский пр-д, 7, стр. 10

33 000

B+

4Q

Golden Gate

Энтузиастов ш., 2-4

20 825

B+

4Q

Премиум West

Можайское ш., 165б

18 868

B+

4Q

Арма

Н. Сусальный пер., 5, стр. 16-18

14 362

B+

4Q

Мельникофф Хаус

Ольховская ул., 4

14 104

B+

4Q

Inchcape City

2 Магистральная ул., 18, стр. 22

13 099

B+

4Q

Хамелион

Рязанский пр-т, 10, стр. 18

12 000

B+

4Q

- замороженные объекты, причины

Не отмечено.

- новые проекты

Объект

Адрес

Площадь, GLA

Год ввода

IQ-quarter

Пресненская набережная

159 800

2014 г.

МФК Comcity

д. Румянцево, Киевское ш., д. 2

126 000

2014 г.

Орбита-2

улица Кулакова, 20

110 000

2014 г.

ОКО

Пресненская набережная

100 000

2014 г.

Лотос

пересечение улицы Одесская и Нахимовского проспекта

96 400

2014 г.

Башня Федерация ВОСТОК (1-ый пусковой блок )

Пресненская набережная

83 000

2014 г.

Башня «Евразия»

Пресненская набережная

82 800

2014 г.

Nagatino i-land (2-ая очередь: Декарт, Кулибин, Эдисон)

пр-т Андропова, д.18

82 500

2014 г.

Бизнес парк К2

Калужское шоссе, 2 км от МКАД

74 000

2014 г.

БЦ в составе ГДК "Парк победы"

Василисы Кожиной ул, вл.1

62 000

2014 г.

МФК Водный

Головинское шоссе, вл. 5

52 300

2014 г.

NEO GEO II очередь

Бутлерова ул., 17

45 000

2014 г.

Mebe One Khimki Plaza

Ленинградская ул., 25

34 000

2014 г.

Аркус III

Ленинградский проспект, 37ак1

29 000

2014 г.

Аэродом

Ленинградский пр-т, д. 37/7

27 000

2014 г.

Новый Арбат, 32

Ул.Новый Арбат, 32

23 500

2014 г.

Sky House (БЦ в составе ЖК)

ул.Мытная, вл. 40-44

17 500

2014 г.

Офисный центр в рамках МФК «Кунцево Плаза»

ул. Ярцевская, 19

14 300

2014 г.

- прогноз, ожидаемые тренды

Согласно заявленным планам в 2014 году в Москве может быть введено порядка 1300 тыс. кв.м офисной недвижимости (GВA).

Уже в 1-ом квартале запланирован ввод таких объектов как: БЦ «Новый Арбат, 32», МФК Comcity , БЦ «Аэродом», Mebe One Khimki Plaza, БЦ в составе ГДК "Парк победы» (суммарная площадь объектов 272,5 тыс.кв.м).

Также в течение ближайшего года запланирован ввод сразу четырех объектов в рамках ММДЦ «Москва-Сити»: IQ-quarter, МФК ОКО, Корпус «Восток» Башни «Федерация», Башня «Евразия».

Торговая недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Суммарно за 2013 год в Москве было введено 626 тыс.кв.м  (GBA) торговой недвижимости и около половины этого объема пришлось на 4 кв. Итоговый объем предложения на конец 2013 г., таким образом, составил 7 948 тыс.кв.м. Динамика + 11% к предыдущему году.

Средний уровень вакантных площадей в торговых центрах составляет 2,6 %. На Московский рынок за год вышло 32 новых бренда. Новые сети предпочитают выходить через торговые центры. Особенно явно данная тенденция прослеживается среди сетей одежды и обуви, подавляющее большинство которых открыли свои первые бутики в торговых центрах

- ставки аренды

Коммерческие условия на рынке торговой недвижимости на протяжении года оставались стабильными, равно как и вакантность, которая соответствует  в среднем по рынку торговых центров  3%.

Арендные ставки для якорных операторов составляют 150–550 $/кв.м/год (с учетом НДС и эксплуатационных расходов).  Для торговых галерей в зависимости от арендуемой площади диапазон составляет 800–4200 $/кв.м/год.

Эксплуатационные расходы в среднем составляют порядка 11% от итоговой ставки.  Нижние и верхние границы арендных ставок существенно различаются в зависимости от конкретного объекта.

Профиль

Базовая арендная ставка $/м2/год

Доля, взимаемая
с оборота, %

Сроки действия договора аренды, лет

Гипермаркет (>7 000м²)

100–250

2–4%

15-25

Городской гипермаркет (3 000–7 000 м²)

150–350

2–4%

7-15

Супермаркет (1 500–3 000 м²)

250–500

4–6%

7-10

DIY (>5 000 м²)

170–350

4–6%

15-25

Бытовая техника (1 500–3 000 м²)

250–500

4–5%

7-10

Спортивные товары (1 500–2 500 м²)

400–1 200

4–5%

7-10

Детские товары (1 000–2 500 м²)

250–450

9–12%

5-10

Операторы галереи профиля «одежда»
(50–300 м²)

800–2 500

12–16%

5-7

Операторы галереи профиля «обувь»
(50–300 м²)

900–3 000

12–16%

5-7

Аксессуары (10–70 м²)

2 500–4 500

11–14%

3-5

Кинотеатры

150–250

3–5%

10-15

Развлекательный центр (100–1 500 м²)

250–500

8–12%

5-7

Развлекательный центр (2 000–5 000 м²)

100–200

4–7%

10-15

- сделки по аренде торговых площадей

Компания-арендатор

Арендуемая площадь, кв.м

Торговый центр

Адрес

Гипермаркет «Лента»

5 500

Отдельно стоящее здание

Балашиха, шоссе Энтузиастов, вл. 80

ЗАО «СПАР РИТЭЙЛ»

1 600

ТЦ «Алфавит»

Северное Бутово, на пересечении улиц Знаменские Садки и Куликовской

«М.Видео»

1 470

ТЦ «Алфавит»

Северное Бутово, на пересечении улиц Знаменские Садки и Куликовской

ALEX FITNESS

1 400

ТЦ «Перово-Центр»

улица Перовская, 61А

SPAR

1 130

ТЦ «Перово-Центр»

улица Перовская, 61А

Киномакс

3 500

ТЦ Водный

Головинское ш, вл. 5

Детский мир

3 000

МЕГА Белая Дача

14 км МКАД, г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 5

ЦУМ Дисконт

1 500

ТРЦ Афимолл Сити

Пресненская наб.

Media Markt

6 300

Авиа парк

Ходынское поле

Hoff

10 000

Авиа парк

Ходынское поле

Debenhams

8 400

Авиа парк

Ходынское поле

Ашан

22 500

Авиа парк

Ходынское поле

Окей

11 600

РИО

Дмитровское ш.

- сделки по продаже торговых площадей

Название объекта

Продавец

Покупатель

Сумма сделки (оценка) млн. долл.

Общая площадь объекта

ТРЦ «Метрополис»

Capital Partners

Morgan Stanley Real Estate Fund

1 200

133 910

ТЦ «Мозаика»

Rose Group, Rusresorts

OST Group (50%)

100

164 000

ТЦ «Времена года»

  Ivanhoe Cambridge

RD Group

200-250

65 000

 - сданные объекты

Объект

Адрес

Площадь, GBA

Дата открытия

Внуково аутлет Вилэдж, Vnukovo Outlet Village

8 км от МКАД по киевскому шоссе

29 730

2 Q

ТЦ «ИЮНЬ»

г. Мытищи, ул. Мира, 51.

178 000

2 Q

МФК Evolution Tower 1 оч.

Пресненская наб, 12

25 000

2 Q

Fashion House Аутлет Центр

пос. Черная Грязь, Ленинградское шоссе

38 580

2 Q

РИО

Ленинский пр-т, д. 109

75 000

3 Q

Roomer

Ленинская слобода, д. 26

86 000

4 Q

Райкин Плаза

Шереметьевская ул.,д. 6 стр.1

75 000

3 Q

Конфетти 1-я очередь

Нагатинсая, д. 16

52 000

4 Q

Мандарин

Монтажная ул.

20 500

4 Q

ПИКНИК

Одинцовский район

20 000

4 Q

Globus

Новорижское ш.

12 900

4 Q

- замороженные объекты, причины

Не отмечено.

- новые проекты планируемы к выходу в 2014 г.

Название объекта

Адрес

GBA /GLA

Ввод в эксплуатацию

Павелецкий

 Павелецкая пл.

118 000/35 000

2014

Водный

 Головинское ш., вл. 5

50 530 /32 200

2014

BIG BOX

 Новорижское ш., 6 кв от МКАД

68 000/ 50 000

2014

Алфавит

 ул. Куликовская/Знаменские Садки ул.

14 000/9 000

2014

Братеево Молл

 ул. Борисовские пруды,26

26 000/15 000

2014

Vegas Кунцево

 56 км МКАД

231 000/113 000

2014

Акварель  Южная

ул. Кировоградская, д. 9, к. 1

10 500/7 140

2014

Outlet village белая дача, 2 оч.

МО п. Котельники, Яничкин пр-д, д.2

14 000/

2014

Vnukovo Outlet Village

2 оч.

МО Московский пос.,  дер. Лапшинка, вл. 8 корп. 1

17 840/10 300

2014

Огород

Огородный проезд, д. 10

9 685/7 335

2014

Метро Молл

-

13 776/10 409

2014

Фаворит

 Южнобутовская, д.8

37 000/24 000

2014

Riverdale

 Даниловский пр-д, Павелецкая наб.

4 651/3 671

2 Q 2014

Красный кит (2 оч.)

Мытищи, Шараповский пр-д,2

62 800/45 500

2 Q 2014

Vegas Crocus (Мякинино)

МО, 66 км МКАД

238 000/100 000

2 Q 2014

Ривер Молл

 Автозаводская,д. 16-18

260 100/91 200

2 Q 2014

Мозаика

ул. Южнопортовая/ Велозаводская

164 000/68 000

2 Q 2014

Восточный ветер

 Щелковское ш., МКАД, мкрн 1 мая

60 000/14 000

3 Q 2014

Весна!

84 км МКАД

126 000/56 000

3 Q 2014

Сфера Молл

Ногинский район, Обухово, Московская область

 

82 000/ 60 000

3 Q 2014

Митино-парк

 мкрн Митино

102 000/56 000

4 Q 2014

Бутово Молл

 Остафьевская ул./Чечерский пр-д

143 000/60 000

4 Q 2014

Авиапарк

Ходынское поле

300 000/235 000

4 Q 2014

Columbus

Варшавское ш., д. 140

277 000/140 000

4 Q 2014

Центральный детский мир

Лубянская пл.

73 000/34 400

4 Q 2014

Baby Store

Старопетровский пр-д,  д. 1 стр.  2

17 000/13 500

4 Q 2014

- прогноз, ожидаемые тренды

На 2014 год запланировано открытие ряда крупных торговых центров. Как тенденцию можно отметить возобновление реализации объектов, которые долгое время были заморожены в связи с кризисом.

В случае реализации всех заявленных планов, ввод новых торговых площадей в Москве в 2014 году может стать рекордным и составить около 1 700 тыс.кв.м (GBA) или около 900 тыс.кв.м (GLA). Общий объем предложения в этом случае достигнет 9 700 тыс.кв.м (GBA).

Согласно законопроекту, принятому в конце 2013 года, с 2014 года в Москве вносятся изменения в систему налогообложения объектов офисной и торговой недвижимости общей площадью более 5000 кв.м. Ранее налог на имущество рассчитывался исходя из  инвентаризационной стоимости, теперь за основу будет браться кадастровая стоимость, которая, как правило, выше инвентаризационной. Увеличение налога может спровоцировать повышение уровня арендных ставок в крупных торговых центрах.

Складская недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложения

По предварительным итогам 2013 г. объем поглощения качественных площадей на рынке складской недвижимости московского региона достиг очередного исторического рекорда: в течение года было арендовано и куплено почти 1,5 млн кв. м . Общий объем сделок по России составил порядка 1,9 млн кв. м , при этом объем поглощения складских площадей в Санкт-Петербурге составил около 18% от общего объема сделок на российском рынке, а на региональные города страны пришлось около 12%.

Почти 44% совершенных сделок в московском регионе – это сделки с блоками площадью более 40 тыс. кв. м . Средний размер сделки в московском регионе вырос до 18 тыс. кв. м против 11 тыс. кв. м в 2011 г. и 13 тыс. кв. м в 2012 г. Объем сделок по покупке качественных площадей конечными пользователями почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году, и составляет почти 600 тыс. кв. м по всей России (около 400 тыс. кв. м из них – в московском регионе). Стоит отметить, что такое увеличение произошло за счет большого размера сделок, их количество при этом практически не изменилось по сравнению с 2012 г.

Активность в части аренды и приобретения складских площадей в основном демонстрировали крупные торговые компании (операторы online и offline торговли, дистрибьюторы), в меньшей степени – производители. Пользователи складов становятся более избирательными: у большинства арендаторов есть строгий набор предъявляемых к складу требований, удовлетворение которых позволяет им лучше оперировать на складе и снижать собственные издержки. С большей тщательностью арендаторы подходят к составлению договоров. Формат build-to-suit остается востребованным теперь не столько по причине дефицита спекулятивного предложения, сколько ввиду удобства для пользователя. Доля таких сделок в 2013 г. составила около 20%.

На протяжении последних 2-х лет доля вакантных площадей не поднималась выше 2%. Сейчас рынок складских площадей московского региона находится в сбалансированном состоянии: арендаторы и покупатели имеют возможность выбора складов с высокой стадией готовности, но выбор все еще довольно ограничен, и собственники пока не идут на значительные уступки по ставкам аренды и ценам покупки.

- ставки аренды

Ставки аренды оставались стабильными в течение года – на уровне $135-140 кв. м /год. Колебания курса доллара привели к увеличению реальных выплат, номинированных в российских рублях.

Увеличилось количество договоров, заключаемых в рублевом эквиваленте. При росте курса доллара по отношению к рублю мы, вероятнее всего, увидим сокращение номинированных в долларах арендных ставок.

Стала заметна дифференциация ставок в зависимости от местоположения объекта: в начале года мы наблюдали значительный рост ставок на склады в непосредственной близости от МКАД. Кроме того, в зависимости от направления ставки могут отличаться на 10-15%: транспортная ситуация на восточных шоссе сложнее, чем на севере и юге. Однако строительство новых трасс и расширение существующих уже сейчас оказывает определенное влияние, и многие направления, где ставки ранее были ниже, становятся более востребованными с улучшением транспортной ситуации.

- Объекты, введенные в эксплуатацию в 2013 г. 

Название объекта

Шоссе

Общая площадь,
кв. м

Класс

Дата ввода в эксплуатацию

PNK-Чехов*

Симферопольское

200 000

А

3-4 Q 2013

Логопарк Север

Ленинградское

96 000

А

3-4 Q 2013

Инфрастрой Быково

Новорязанское

62 000

А

1 Q 2013

ЛП Климовск

Симферопольское

47 000

А

2 Q 2013

СК в Домодедово

М4 Дон

45 000

A

4 Q 2013

ЛП Ногинск

Горьковское

36 000

А

3 Q 2013

Матвеевское*

Минское

30 000

А

 1,3 Q 2013

СК в Лешково

Новорижское

27 000

А

3 Q 2013

*указана площадь нескольких строений

- цена продажи

В течение 2013 г. цена продажи практически не изменилась: для объектов класса А средняя цена предложения варьируется в пределах от $1200 до $1400 за кв.м, для класса B – от $900 до $1300 за кв.м (без НДС).

Ставки капитализации также остались на уровне начала 2013 г., для лучших объектов на рынке этот показатель составляет порядка 11,5%. Однако, несмотря на рост интереса инвесторов к сегменту складской и индустриальной недвижимости, инвестиционных сделок на рынке немного и данный показатель скорее экспертный.

Объекты, заявленные к вводу в 2014 г.

Название объекта

Город, шоссе, расстояние от МКАД, км

Общая площадь, кв.м

Дата ввода в эксплуатацию

PNK-Северное Шереметьево

Рогачевское

250 000

2014

Логопарк Север-2

Ленинградское

160 000

2014

ЛК Никольское*

Дмитровское

105 000

2014

ЛП Радумля*

Ленинградское

105 000

2014

Софьино

Новорязанское

90 000

2014

PNK-Чехов 2*

Симферопольское

80 000

2014

ЛП Дмитров

Дмитровское

70 000

2014

Горки

Новокаширское

68 000

2014

ЛП Новая Рига

Новорижское

67 000

2014

Нахабино 2*

Новорижское

65 000

2014

Инфрастрой Быково

Новорязанское

60 000

2014

Шерризон-Норд

Ленинградское

55 000

2014

ЛП Сынково

Симферопольское

50 000

2014

Томилино

Новорязанское

46 500

2014

Киевское-22

Киевское

40 000

2014

Атлант-Парк

Горьковское

38 000

2014

Булатниково

Каширское

30 000

2014

Матвеевское

Минское

25 000

2014

* указана площадь нескольких строений

- прогноз, ожидаемые тренды

В следующем году мы ожидаем сокращения спроса до уровня 1 млн кв. м. При этом объем ввода в эксплуатацию будет находиться на рекордно высоких отметках: на 2014 год заявлено к строительству около 1,7 млн кв. м  качественных складских объектов, из которых, по нашим оценкам, будут построены и введены в эксплуатацию порядка 950 тыс. кв. м. Однако вероятнее всего доля вакантных площадей вырастет не выше 5%, поскольку примерно пятая часть запланированных объектов уже арендована или приобретена в собственность конечными пользователями.

Вместе с тем возможно появление отдельных географических зон, где ситуация может отличаться от средней по рынку. Как, например, в северном направлении, где будет введено в эксплуатацию порядка 45% от всех строящихся складских помещений.

Гостиничная недвижимость

- общая характеристика, предложение

Объем нового предложения за 2013 г. на рынке гостиничной недвижимости составил 1 579. Рост нового предложения относительно 2012 года составил 30%  (в 2012 введено – 1 195 номеров, 2011 г.- 1 280).

Более 60% нового номерного фонда пришлось на категорию 4* и всего 12% на 3*.

В Москве по-прежнему имеется большая потребность в бюджетных гостиницах категории 2-3*, ориентированных преимущественно на туристов. 

Коэффициент обеспеченности гостиничными номерами на 1 000 чел. – 2,1.

- стоимость проживания, динамика

Свод основных показателей рынка

5*

4*

3*

Средняя цена номера
на конец 3
Q 2013 г.,

12 540 руб./ном./сут

7 771 руб./ном./сут

5 216 руб./ном./сут

В долларовом эквиваленте

380 $/ном./сут

235 $/ном./сут

158 $/ном./сут

- сделки по продаже-приобретению отелей

Название объекта

Продавец

Покупатель

Сумма сделки (оценка)

Номерной фонд

Гостиница «Renaissance Moscow Olympic»

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Александр Клячин

(Azimut Hotel)

(100%)

170 млн. долл.

487

- cданные в эксплуатацию объекты в 2013 г.

Название

Адрес

Оператор

Категория

Кол-во номеров

NOVOTEL Москва Сити

Пресненская наб., д. 6

Accor

4

360

Никольская Кемпински

Никольская ул., д. 12

 Kempinski

5

210

Mercure Moscow Paveletskaya

Бахрушина ул., д. 11

Accor

4

149

Adagio Moscow Paveletskaya

Бахрушина ул., д. 11

Accor

4

94

Ibis Moscow Paveletskaya

Бахрушина ул., д. 11

Accor

3

190

Marriott Novy Arbat

Новый Арбат ул., д. 32

Marriott

5

234

Sheraton Moscow Sheremetyevo

Airport Hotel

МО, Международное ш., д. 28В

Sheraton

4

342

 

- прогноз, ожидаемые тренды

Стоимость проживания в столичных гостиницах сократится. Так, по итогам 2013 года, из-за конкуренции в сегменте гостиниц уровня 3* и 4* наступила стагнация цен.

Так, по итогам прошедшего года средняя цена проживания в московских отелях уровня четыре звезды увеличилась всего на 1%, до 6,5 тысяч рублей в сутки, а стоимость проживания в отеле 3* не изменилась. Цены выросли только в люксовом сегменте — на 4%, до 13,1 тысяч рублей в сутки. С выходом на рынок новых качественных объектов цены продолжат снижение – до 2019 года в Москве номерной фонд увеличится на 13 тысяч номеров.

Как говорится в исследовании компании, в этой ситуации некоторые сегменты рынка смогут удержать загрузку, но сделать это они смогут только в ущерб среднему тарифу. Для роста загрузки в верхнем ценовом и люксовом сегментах необходима активизация спроса со стороны обеспеченных туристов (FIT), однако на сегодняшний день основания для этого отсутствуют.