PRO Пермь

Город Пермь расположен на востоке европейской части России, в предгорьях Урала, административный центр Пермского края, порт на реке Каме, транспортный узел на Транссибирской магистрали, городской округ. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала.

Население — 1 013 887человек (2013 год). В 1979 году Пермь стала городом-миллионником. В 1989 году население Перми достигло 1 092 392 человек, однако с начала 1990-х годов начало сокращаться, и в 2010 году Пермь на короткое время официально утратила статус города-миллионника. Но уже по оценке на 1 января 2012 года население Перми составило 1 000 672 человек. 
 

Экономическое состояние региона

Пермь — главный экономический центр Пермского края и один из крупнейших экономических центров России. В 2003 году Пермь заняла 6 место в рейтинге предпринимательского климата российских городов.

По данным Росстата, производственные и экономические показатели Перми постоянно увеличиваются. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - 29 476,9 рублей. Экономика города характеризуется, прежде всего, развитой тяжёлой промышленностью. Ведущие отрасли: электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая промышленность.

По объёму промышленного производства Пермь занимает первое место на Урале, опережая по этому показателю превосходящие его в численности населения Екатеринбург, Челябинск и Уфу.

Оборот розничной торговли– 23 239,5 млн. рублей. Оборот крупных и средних организаций – 67 512,6 млн. рублей.

Состояние коммерческой недвижимости

Пермь по-прежнему является перспективным рынком для торговой недвижимости. Говоря об офисном сегменте, особую ценность представляют помещения, удобно расположенные с точки зрения транспортной доступности и имеющие системы отопления и вентиляции, возможность перепланировки. В Перми, не смотря на большое количество промышленных объектов, таких предложений достаточно мало.
 

Офисная недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложенияОбщее количество офисных площадей на рынке Перми составляет 253 тыс. кв.м.


В Перми преобладают офисы класса В – В+, средней площадью 6 000 – 10 000 кв.м. На офисном рынке, также как и на торговом, преобладают местные девелоперы – «Сатурн-Р», «Стройиндустрия», «Реал».

Доля вакантных площадей не превышает 10-15%. Основной объем вакантных площадей присутствует в офисных объектах, расположенных не в центральных районах города. При этом в центральных районах отмечается дефицит офисных площадей.

- ставки аренды (в долл. за кв.м в год)

В среднем коммерческие условия аренды на офисные помещения в БЦ класса «А» составляют около 800 - 1500 рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС, дополнительно оплачиваются коммунальные расходы. В долларовом эквиваленте – $350-400 за кв.м.

Аренда помещения в БЦ класса «В» в среднем в районе пешей доступности от объекта составляют 650 – 750 рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС, дополнительно оплачиваются коммунальные расходы. В долларовом эквиваленте – $200-300 за кв.м.

- цена продажи, динамика

Средняя цена предложения на вторичном рынке офисной недвижимости на конец июня составила 54 тысячи 237 рублей за кв. м, на первичном рынке — 58 тысяч 606 рублей за кв. м. По итогам первого полугодия средняя цена на вторичном рынке офисной недвижимости увеличилась на 1,9%, на первичном рынке наоборот было зафиксировано уменьшение на 2,5%, что связано, в основном, со структурными изменениями базы данных.

- крупные сделки по аренде офисных площадей, ставка аренды

Не отмечено.

- крупные сделки по продаже офисных площадей, цена продажи

Продажа компании DHL офисного помещения площадью 775 кв.м. в по адресу Стахановская, 45 А в 2008 году.

- сданные объекты

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

Синица

Ул. Стахановская, 45

11000/8000

2006

Авангард

Ул. 25 Октября, 101

47500

2007

GreenPlaza

Ул. Куйбышева, 95Б

38000

2011

Бизнес Резиденция

Ул. Аркадия Гайдара, 8Б

8700

2008

Привилегия

Ул. Ленина, 26

6000

2006

Серго

Ул. Монастырская, 61

10750

2007

Славянский Плаза

Ул. Ленина, 92

8200

2007

- замороженные объекты, причины

Не отмечено.

- новые проекты

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

МФК Зеппелин

Ул. Кирова, 33

3000

2014

БЦ на Большевицкой

Ул. Большевицкая

24000

2014

Парма Сити

Ул.Ленина Ленинский район

80000

2015


- прогноз, ожидаемые тренды

В ближайшей перспективе прогнозируется сохранение спроса на офисы, располагающиеся в центре города. Это связано с желанием отдельных компаний иметь более представительский офис, располагающийся в центре города, ближе к Администрации. Также спрос на центральные объекты связывается с приходом в регион федеральных и международных компаний, например,Price Waterhouse Coopers.

Торговая недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Обеспеченность качественными торговыми площадями (GLA) на тысячу жителей по состоянию на март 2013 года – 440 тыс. кв.м. Среди крупных городов с численностью населения более 1 млн. человек (кроме двух столиц) Пермь остается одним из наименее развитых по объему предложения качественных торговых площадей и, соответственно, обеспеченности жителей площадями в ТЦ.Среди более чем 60 крупных торговых центров и комплексов к качественным объектам можно отнести лишь 6 объектов, совокупной арендопригодной площадью 133,6 тыс.кв.м.

Крупнейшим и наиболее популярным у населения торговым центром является ТРЦ «Семья», местной ГК «ЭКС», возведенный в две очереди в 2003 и 2008 годах. Объект является частью одноименной сети ТРЦ (включающей также ТРЦ в Уфе). Якорные арендаторы «Семьи» - продуктовый гипермаркет «Семья», «М.Видео», «Синема-Парк», «Спортмастер», «Детский мир», группа Inditex.

Все действующие качественные ТЦ города были возведены до кризиса 2008 года. Наибольшая часть объектов с арендопригодной площадью от 5 000 до 14 999 кв.м составляет 42%. Наименьшая доля приходится на группу более 35 000 кв.м, а также до 5 000 кв.м - по 12% соответственно.Уровень занятости площадей в крупных ТЦ составляет 100%. Для получения в аренду площади арендаторов записывают в «лист ожидания».

В течение длительного периода времени в городе не возводились крупные торговые объекты. Сейчас ситуация выправляется – в стадии завершения строительства находится крупный ТЦ на ул. Спешилова, планируется возведение двух суперрегиональных ТРЦ компаниями «РосЕвродевелопмент» и «Виктор и Ко».

Город находится на одном из последних мест по показателю присутствия международных брендов. Так, если в Екатеринбурге открыли свои точки 40% от всех вышедших на рынок России международных непродовольственных сетей, то в Перми соответствующий показатель лишь 16%.

Из продуктовых международных ритейлеров на рынке присутствует лишь Metro C&C, которая работает на рынке с 2006 года. Компания также планирует открыть второй гипермаркет в перспективном районе города. Также о планах по открытию своих гипермаркетов заявили почти все лидирующие в данном сегменте компании – «Ашан», «О’кей». «Лента» достраивает свой первый гипермаркет в городе, который откроется в конце 2013 года.

Среди международных DIY-сетей в городе пока работает только Castorama.

Среди локальных продуктовых сетей лидеры - сеть магазинов «Виват», имеющая 65 точек различного формата в городе и сеть «Семья» – 24 точки. Федеральные компании представлены объектами сети «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и т.д.

- ставки аренды

Арендные ставки на небольшие и средние торговые помещения (50 – 150 кв.м.) в торговых и торгово-офисных центрах г. Пермь на сегодняшний день составляют 900 – 2500 рублей за кв.м. в месяц, включая НДС. Коммунальные расходы оплачиваются дополнительно.

- цена продажи

Средняя цена предложения на рынке торговой недвижимости на конец июня 2013 года составила 70 тысяч 488 рублей за кв.м. Рост данного показателя по сравнению с ценами конца прошлого года составил 5,3%.

- сделки по аренде торговых площадей, ставка аренды

Не отмечено.

- сделки по продаже торговых площадей, цена продажи

Не отмечено.

- сданные объекты

Название торгового центра

Адрес

GBA, кв.м

GLA, кв.м

Год открытия

Девелопер

улица

дом

 

Семья

ул. Революции

13/1

72 500

37 650

I очередь – 2003

ГК ЭКС

         

II очередь – 2008

 

Столица

ул. Мира

41/1

32 000

28 000

2004

DVI Group

Шоколад

ул. Героев Хасана

105А

25 000

20 500

2008

Седьмой Континент

Колизей Синема

ул. Куйбышева

16

32 000

16 000

2007

ГК РИАЛ

Колизей Атриум

ул. Ленина

60

24 542

16 000

2005

ГК РИАЛ

Семь Пятниц

ул. Революции

60/1

20 600

15 400

2005

Еврокапитал


- замороженные объекты

 

- Ворота Прикамья (150 000 кв.м.);

- Закамск-Сити (12 000 кв.м.);

- Семья на Спешилова (80 000 кв.м.).

- новые проекты

Название торгового центра

Адрес

GBA, кв.м

GLA, кв.м

Год открытия

Девелопер

улица

дом

 

Планета

ул. Космонавтов

162

126 000

70 000 *

2015

РосЕвро

Девелопмент

Спешилова

ул. Спешилова

114

58 800

25 100

2014

Логистик Про (Евроинвест)

ТРЦ

Западный обход

-

210 000

150 000 *

н.д.

ГК Виктор и Ко

Морион

Космонавтов

111

н.д.

60 000 *

н.д.

ПФПГ


- прогноз, ожидаемые тренды

Увеличение доли торгово-развлекательных центров в общей структуре торговых площадей.

Гипермаркет «Ашан» планирует выход на рынок Перми и активно ищет площадку для строительства первого своего объекта в городе.

Знаковые международные и федеральные ритейлеры выходят на рынок, в большинстве своем они рассматривают только качественные и новые знаковые объекты. В частности, «Магнит» и Media Markt. Но в связи с тем, что нового предложения площадей в городе в ближайшее время не предвидится, активная экспансия в Перми ограничена.
 

Складская недвижимость

- общая характеристика, баланс спроса и предложения

На сегодняшний день в городе насчитывается около 140 тыс. кв.м. качественных складских площадей, из них около 20 тыс. складов класса «А». Общая площадь складов класса «В», по оценкам «Р-Консалтинг», не превышает 80 тыс. кв.м. Большая часть представленных на пермском рынке помещений складской недвижимости (320 тыс. кв.м.) относятся к классу «С». Собственники предпочитают сдавать их в аренду, а не продавать. В общем объеме предложения производственно-складской недвижимости, выставленной на продажу, склады классов «С» и «D» составляют лишь одну пятую часть.

За последние несколько лет ряд компаний анонсировали проекты строительства складских комплексов, но, несмотря на наличие спроса, по разным причинам склады построены не были. В этом году компания «A+ Девелопмент» анонсировала строительство первой фазы A plus Park Perm, первых арендаторов комплекс может принять в конце 2014 года.

- ставки аренды

Аренда теплых складов составляет от 150 руб. за кв.м. в месяц, а специализированных (склад заморозки и пр.) — до 900 руб. за кв.м. Средняя арендная ставка на помещения класса «А» составляет 300 руб. за кв.м., по качественным объектам класса «В» — 250 руб. за кв.м. 

- цена продажи

Средняя цена продажи помещений производственно-складского назначения составляют в среднем по 21,66 тыс. рублей за 1 кв.м. в зависимости от месторасположения, площади и их состояния.

- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды

Не отмечено.

- крупные сделки по продаже складских площадей, цена продажи

Не отмечено.

- сданные объекты

Название складского центра

 

Дата постройки

Существующая площадь

Девелопер

Класс

Гигант

А-В

III кв. 2008г.

26 000

Пермьрыба

Хенкель склад

А

II кв. 2012г.

12 500

 

Навигатор (Эр-сити)

В

III кв. 2010г.

 

Эр-сити

- замороженные объекты

Не отмечено.

- новые проекты

Название складского центра

 

Дата постройки

Существующая площадь

Девелопер

Класс

A plus Park Perm

А

IV кв. 2014г.

 

A+ Девелопмент

- прогноз, ожидаемые тренды

В Перми исторически сложилось так, что собственники помещений не стараются вкладываться в их ремонт, а те, кто нуждается в объектах высокого качества, предпочитают строить склады «под себя». Однако в будущем они могут сформировать сегмент вторичного рынка качественных промышленно-складских помещений.

У Перми есть преимущество в сравнении с регионами-соседями — морской порт. С учетом того, что транспортировка грузов по воде максимально выгодна с экономической точки зрения, логистическая стратегия Пермского края могла бы это учитывать.
 

Гостиничная недвижимость

- общая характеристика, предложение

Данные обеспеченности Перми гостиничными номерами на 1 000 жителей по состоянию на конец 2012 года – 1,4. Из них: три звезды - 0,9; четыре звезды - 0,6; пять звезд– 0.

Структура управления: международные операторы – около 8%, российские операторы – 10%, собственные УК – 82%. Из международных операторов на рынке присутствует Хилтон – отель Hilton Garden Inn.

Гостиницы города загружены в среднем на 29–30%. Среднегодовая загруженность номерного фонда находится на уровне порядка 20%, что свидетельствует о недостаточном объеме загрузки.

- баланс спроса и предложения

Сегментация гостиничных объектов по вместимости: до 70 номеров – 28%, 70-140 – 20%, 140-250 – 22%, 250-300 – 0%, более 300 – 30%.

Средняя заполняемость гостиниц – около 30%. Основу составляют бизнес-туристы. Туристы составляют незначительную часть постояльцев гостиниц, ввиду слабой развитой туристической отрасли области, и города в частности.

- стоимость проживания, динамика

Стоимость проживания в гостинице руб/сутки:

3* - 2 914;

4* - 4 370.

- сделки по продаже-приобретению отелей

Не отмечено.

- сданные объекты

Гостиницы

Описание

Отель  Акварель

Гостиница на 15 номеров .
Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 73а

Гостиница  Прикамье

Гостиница на 150 номеров.
Адрес: г. Пермь Комсомольский пр., 27

Гостиница  Урал
 

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58

Гостиница Моника
 

Адрес: г. Пермь, уп. Кирова, 126

Гостиница Микос

Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 10а

АМАКС Премьер-отель (бывшая гостиница Турист)

Гостиница на 80 номеров

Адрес: г. Пермь, Ул. Орджоникидзе, 43

Гостиница Хозяюшка

Адрес:г. Пермь, уп. Кирова, 126

Гостиница Велта

Адрес: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34

Отель  New Star
 

Гостиница на 68 номеров.

Адрес:г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 38-Б

Гостиница  Алмаз Урала

Гостиница на 87 номеров.
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58

Гостиница  Визит

Адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 14Б

Отель  Галерея
 

Гостиница на 12 номеров.

Адрес:г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57

Гостиница Park Hotel
 

Гостиница на 30 номеров.

Адрес: г. Пермь, Кировоградская, 106

Гостиница Динамо

Адрес: г. Пермь, ул.Краснова, 1

Гостиница Жемчужина
 

Гостиница на 74 номера.

Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а

Гостиница Звездная

Адрес: г. Пермь, пос. Социалистический

Гостиница Кама

Адрес: г.Пермь, ул. Баумана, 25в

Гостиница Локомотив

Адрес: г. Пермь, ул. Боровая, 32

Мини-отель ASTOR Hotel
 

Гостиница на 17 номеров в центре города.

Адрес:г. Пермь, Петропавловская, 40

Гостиница Николь
 

Гостиница на 15 номеров.
Адрес: г. Пермь, ул. Свиязева, 25

Отель Хилтон Гарден Инн Пермь
 

Гостиница на 102 номера.

Адрес: г.Пермь, ул. Мира 45 Б

Бизнес-отель  Полёт

Гостиница на 60 мест.
Адрес:г. Пермь, аэропорт Большое Савино

Гостиница Птица

Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 112

Гостиница Сибирия
 

Гостиница на 24 номера.

Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 15a

Гостиница Спорт

Гостиница на 25 номеров.
Адрес:г. Пермь, ул. Куйбышева, 49

Гостиница Центральная
 

Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 9

Гостиница Юбилейная

Адрес: г. Пермь, ул. Кировоградская, 14

Гостиница Виктория
 

Гостиница на 40 номеров.
Адрес:г. Пермь, улица Анвара Гатауллина, 20

- замороженные объекты

Не отмечено.

- новыепроекты

Не отмечено.

- прогноз, ожидаемые тренды

Перспективы развития гостиничной отрасли в Перми достаточно туманны. Связано это в большей степени с отсутствием «центров притяжения», которыми могут выступать, например, выставочный центр или туристические объекты. Существующий низкий спрос на гостиницы не дает предпосылок для развития отрасли. В городе очень много гостиниц, стоимость размещения в которых составляет от 250 руб/сутки. Но и они не заполнены. Спрос на качественные гостиницы в ближайшее время будет покрываться за счет Hilton Garden Inn Perm.

При написании материала были использованы данные ведущих консалтинговых компаний: KnightFrank, Cushman&Wakefield, GVA Sawyer.