PRO Пермь

Город Пермь расположен на востоке европейской части России, в предгорьях Урала, административный центр Пермского края, порт на реке Каме, транспортный узел на Транссибирской магистрали, городской округ. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала.

Население - свыше 1 млн человек (2014 год). В 1979 году Пермь стала городом-миллионником. В 1989 году население Перми достигло 1 092 392 человек, однако с начала 1990-х годов начало сокращаться, и в 2010 году Пермь на короткое время официально утратила статус города-миллионника.

Экономическое состояние региона

Пермь является первым городом на Урале по объему промышленности. Ведущими областями являются электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия, пищевая промышленность.

Здесь расположены головные офисы дочерних предприятий нефтяной компании "Лукойл" (ООО "Лукойл-Пермь" и ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт"), а также газосбытовой компании "Газпром межрегионгаз Пермь" и газораспределительной "Газпром газораспределение Пермь".

Средняя заработная плата составляет порядка 33 108 рублей.

Доля экономически активного населения города выше, чем в среднем по России и составляет около 68%.

Оборот розничной торговли на 1 человека в год – 302 358,8 рублей. Занимает 25-е место в рейтинге привлекательности городов России согласно версии Минрегиона России (всего 164 города).

Состояние коммерческой недвижимости

Пермь является перспективным рынком для складской недвижимости. Также в городе ожидается активная экспансия крупных торговых сетей. Но, учитывая сложную экономическую ситуацию и невысокую покупательскую способность, темпы развития ритейла в городе могут быть несколько снижены.

В офисном сегменте особую ценность представляют помещения, удобно расположенные с точки зрения транспортной доступности.

Офисная недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Общий объем качественных офисных площадей в Перми составлял 157 тыс. кв. м. Наибольший прирост предложения офисных помещений наблюдался в 2011 году, когда было введено 60 тыс. кв. м.

-- ставки аренды, динамика

Средние запрашиваемые ставки аренды в классе "А" варьируются в пределах от 8,5 тыс. до 12 тыс. рублей за 1 кв. м в год, в классе "В" - от 5,5 тыс. до 10 тыс. тыс. рублей за 1 кв. м в год.

-- цена продажи, динамика

Средняя цена продажи офисов составила 54,6 тыс. тыс. рублей за 1 кв. м.

-- крупные сделки по аренде офисных площадей, ставка аренды

Крупных сделок не было.

-- крупные сделки по продаже офисных площадей, цена продажи

Крупных сделок не было.

-- сданные объекты

Объект Адрес Площадь Дата открытия
"Синица" Ул. Стахановская, 45 11 тыс. кв. м  2006
"Привилегия" Ул. Ленина, 26 6 тыс. кв. м 2006
"Авангард" Ул. 25 Октября, 101 47,5 тыс. кв. м 2007
"Славянский Плаза" Ул. Ленина, 92 8,2 тыс. кв. м 2007
"Серго" Ул. Монастырская, 61 10 750 кв. м 2007
"Бизнес Резиденция" Ул. Аркадия Гайдара, 8Б 8,7 тыс. кв. м 2008
GreenPlaza Ул. Куйбышева, 95Б 38 тыс. кв. м 2011
"Космополит" ш. Космонавтов, 55А 3 тыс. кв. м 2014

-- замороженные объекты

н/д

-- новые проекты

Объект Площадь, кв. м Дата открытия
Офисный центр на Окулова 79 6 000 2015
БЦ на Клары Цеткин 10а (фаза II) 3 804 2015
ОЦ "Ленком", Комсомольский проспект, 28а 3 200 2015
БЦ "Бонус", Пересечение ул. Революции и ул. М. Горького 3 892 2016

-- прогноз, ожидаемые тренды

В течение 2015 года ожидается выход на рынок одного объекта класса "А" - "Ленком" (офисная площадь - 3,2 тыс. кв. м), а также нескольких объектов класса "B".

Торговая недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Строительство торговых центров в Перми началось с 2004 года, поэтому большая часть объектов на сегодняшний день начинает устаревать.

Существующий объем торговых центров в Перми - 133,6 тыс. кв. м GLA, а на 1 тыс. человек в городе приходится всего 129 кв. м торговых площадей. По обоим показателям Пермь занимает последнее место среди российских городов-миллионников, что обусловливает привлекательность девелопмента новых ТЦ здесь. Для сравнения, в Москве этот индикатор составляет 422 кв. м на 1

тыс. человек, а среднеевропейский показатель составляет 450-600 кв. м.

Дефицит качественных торговых площадей в Перми привел к тому, что количество брендов, представленных в городе составляет всего порядка 20% от представленных в России. Такая низкая конкуренция оставляет много места для нового девелопмента, поэтому интерес к Перми остается стабильно высоким. На данный момент запланировано строительство нескольких крупных торговых центров, а также ряд площадок рассматривается потенциальными девелоперами.

Основными, наиболее качественными торговыми проектами в городе, являются ТРЦ "Семья", ТРЦ "Столица".

-- ставки аренды

От 250 до 900 рублей за 1 кв. м в месяц.

-- цена продажи, стрит-ритейл

Цена продажи составила 65,85 тыс. рублей за 1 кв. м

-- сделки по аренде торговых площадей, ставка аренды

Крупных сделок отмечено не было

-- сделки по продаже торговых площадей, цена продажи

Крупных сделок отмечено не было

-- сданные объекты

Название торгового центра Адрес GBA, кв. м Год
"Семья" ул. Революции, 13/1 72,5 тыс. I очередь – 2003, II очередь - 2008
"Столица" ул. Мира, 41/1 32 тыс. 2004
"Колизей Атриум" ул. Ленина, 60 24 542 2005
"Семь Пятниц" ул. Революции, 60/1 20,6 тыс. 2005
"Колизей Синема" ул. Куйбышева, 16 32 тыс. 2007
"Шоколад" ул. Героев Хасана, 105А 25 тыс. 2008

-- замороженные объекты, причины

н/д

-- новые проекты

Объект Адрес Площадь (GLA), кв. м Дата открытия
"СпешиLove" Спешилова, 114 75 тыс. 2015
ТЦ на ул. Карпинского Карпинского ул., д. 93 17 тыс. 2015
ТРЦ "Радуга Парк" Героев Хасана ул. 101,1 тыс. 2016
ТРЦ на ул. Чкалова Чкалова ул. 85 тыс. 2016
ТРЦ "Галактика" Промышленная ул., д. 110а 80,5 тыс. н/д
ТРЦ "Планета" Космонавтов ш., д. 162 (бывший ипподром) 74 тыс. 2016
ТРЦ "Столица", 2 очередь Мира ул., д. 37 10 тыс. 2016
ТРЦ на ул. П. Лумумбы Ул. Патриса Лумумбы  51,4 тыс. 2017

-- прогноз, ожидаемые тренды

О своих планах выйти на рынок Перми заявляют многие крупные ритейлеры. Например, OBI начал строительство своего гипермаркета, который должен открыться во втором  квартале 2016 года, Selgros анонсировал открытие своего магазина до конца 2015 года. Рынок Перми также интересен и девелоперам: о намерении построить в городе свои торговые центры объявили "Икеа" и "РосЕвроДевелопмент".

Складская недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Рынок складской недвижимости Перми характеризуется дефицитом доступного для аренды и покупки качественного спекулятивного предложения. Низкие темпы развития рынка складов в Перми обусловлены, прежде всего, расположением города вблизи Екатеринбурга - крупного логистического центра Уральского региона, а также дефицитом подходящих для складского девелопмента земельных участков.

Объем качественных складских площадей (классов "А" и "В") составляет порядка 180 тыс. кв. м. В целом рынок представлен в основном низкокачественными объектами и реконструированными индустриальными помещениями. Из строящихся объектов стоит отметить новые здания в "А Плюс Парк". Доля вакантных площадей находится на уровне 1%.

Сегодня в Перми происходит активное развитие продуктовых операторов, представленных как местными, так и федеральными игроками. Выходящие на рынок компании, столкнувшись с отсутствием доступного предложения соответствующего качества, делают выбор в пользу строительства склада под заказ. Так, в 2013 году для нужд пермской продуктовой сети "Виват" была построена I фаза распределительного центра и вторая фаза находится в стадии строительства.

Также в 2015 году ожидается завершение строительства распределительного центра для краснодарской продуктовой сети "Магнит", а в конце 2014 года были анонсированы планы по возведению распределительного центра площадью 30 тыс. кв. м для холдинга X5 Retail Group в рамках логистического комплекса "А Плюс Парк Пермь".

Ограниченный объем качественного спекулятивного предложения на рынке складской недвижимости Перми обуславливает высокую относительно других региональных городов ставку аренды.

-- ставки аренды

Среднерыночные ставки аренды составляют 2700 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

-- цена продажи

Помещения производственно-складского назначения предлагались в среднем по 19 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от месторасположения, площади и их состояния.

-- крупные сделки по аренде складских площадей

Крупных сделок за минувший период отмечено не было.

-- крупные сделки по продаже складских площадей

Крупных сделок за минувший период отмечено не было

-- сданные объекты

Объект Площадь, кв. м Дата открытия
"Гигант" 26 тыс. 2008
"Навигатор" ("Эр-сити") 10 тыс. 2010
"Хенкель" 12,5 тыс. 2012

-- замороженные объекты, причины

н/д

-- новые проекты

Объект Площадь Дата открытия
ЛК Навигатор 33 тыс. 2015
РЦ Магнит (Тандер) 48 тыс. 2015
А Плюс Парк Пермь  30 тыс. 2015 – 2016

-- прогноз, ожидаемые тренды.

На 2015-2016 годы в Перми заявлен ввод 56 тыс. кв. м новых складских площадей. Основным драйвером роста спроса на складские помещения остается экспансия крупных розничных сетей.

Гостиничная недвижимость

-- общая характеристика, предложение

На территории Перми функционирует 121 гостиница и аналогичные средства размещения (мотели, пансионаты, общежития для приезжих, хостелы).

Общий номерной фонд составляет 2 871 номеров общей единовременной вместимостью порядка 4,5 тыс. человек (без учета койко-мест хостелов).

Гостиницы с числом номеров менее 15, составляют 57% от общего числа гостиниц (69 мини-гостиниц из 121). При этом на них приходится только 18,5% общего номерного фонда города (531 номер из 2 871 номеров).

Важно отметить, что 3,6% гостиниц с номерным фондом более 100 номеров формируют треть предложения на рынке размещения.

-- баланс спроса и предложения

По типам гостиниц можно разделить на специализированные объекты (отдельно стоящие), общежития, хостелы, мини-гостиницы (занимающие 1-2 этажа в жилых домах или административных зданиях).

Причем порядка 52% мини-гостиниц - это некачественный фонд. Основная доля (45%) гостиниц расположена в центральной части города. Важно отметить, что удаленность от центра не обуславливает уровень цен.

Гостиницы "Полет" и Park-Hotel расположены в значительном удалении от центра города. Однако данные гостиницы способны удерживать высокий уровень цен.

Конкурентным преимуществом гостиницы "Полет" является непосредственная близость к аэропорту.

Согласно данным территориального орган федеральной службы государственной статистики коэффициент использования номерного фонда в Перми составляет 41%.

Основной спрос приезжих туристов предъявляется на специализированные гостиницы. Основными критериями выбора выступают расположение, стоимость, комфортабельность. Последний критерий означает  наличие ресторана, салона красоты, спортзала.

Если рассматривать спрос с точки зрения категории номеров, то основной спрос предъявляется на номера "Бизнес", "Стандарт", одно- и двухместные. Выбор более высокой категории также подтверждается тем, что цена не является основным фактором выбора гостиницы.

-- стоимость проживания, динамика

Диапазон цен находится в пределах от 350 рублей (хостел) до 15 тыс. рублей (люкс в отеле "4 звезды")

-- сделки по продаже-приобретению отелей

Крупных сделок отмечено не было

-- сданные объекты

Гостиницы Описание
Отель  "Акварель" Гостиница на 15 номеров .
Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 73а
Гостиница  "Прикамье" Гостиница на 150 номеров.
Адрес: г. Пермь Комсомольский пр., 27
Гостиница  "Урал" Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58
Гостиница "Моника"  Адрес: г. Пермь, уп. Кирова, 126
Гостиница Микос Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 10а
АМАКС Премьер-отель (бывшая гостиница Турист)

Гостиница на 80 номеров

Адрес: г. Пермь, Ул. Орджоникидзе, 43
Гостиница "Хозяюшка" Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 126
Гостиница "Велта" Адрес: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34
Отель  New Star

Гостиница на 68 номеров.

Адрес:г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 38-Б
Гостиница  "Алмаз Урала" Гостиница на 87 номеров.
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58
Гостиница  "Визит" Адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, 14Б
Отель  "Галерея"

Гостиница на 12 номеров.

Адрес: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57
Гостиница Park Hotel

Гостиница на 30 номеров.

Адрес: г. Пермь, Кировоградская, 106
Гостиница "Динамо" Адрес: г. Пермь, ул. Краснова, 1
Гостиница "Жемчужина"

Гостиница на 74 номера.

Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а
Гостиница "Звездная" Адрес: г. Пермь, пос. Социалистический
Гостиница "Кама" Адрес: г. Пермь, ул. Баумана, 25в
Гостиница "Локомотив" Адрес: г. Пермь, ул. Боровая, 32
Мини-отель ASTOR Hotel
  

Гостиница на 17 номеров в центре города.

Адрес: г. Пермь, Петропавловская, 40
Гостиница "Николь" Гостиница на 15 номеров.
Адрес: г. Пермь, ул. Свиязева, 25
Отель "Хилтон Гарден Инн Пермь"

Гостиница на 102 номера.

Адрес: г. Пермь, ул. Мира 45 Б
Бизнес-отель  "Полет" Гостиница на 60 мест.
Адрес: г. Пермь, аэропорт Большое Савино
Гостиница "Птица" Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 112
Гостиница "Сибирия"

Гостиница на 24 номера.

Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 15a
Гостиница "Спорт" Гостиница на 25 номеров.
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 49
Гостиница "Центральная" Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 9
Гостиница "Юбилейная" Адрес: г. Пермь, ул. Кировоградская, 14
Гостиница "Виктория" Гостиница на 40 номеров.
Адрес: г. Пермь, улица Анвара Гатауллина, 20

-- замороженные объекты, причины;

н/д

-- новые проекты

Новых гостиничных объектов к вводу в 2015 году не ожидается.

-- прогноз, ожидаемые тренды

Существенных изменений на гостиничном рынке Перми в ближайшее время не ожидается. Сложная экономическая ситуация также не способствует развитию гостиничного сектора в городе.

При написании материала использованы данные компаний CBRE, Cushman & Wakefield, Colliers int., Knight Frank, данные Администрации города Пермь