PRO Пермь

Город Пермь расположен на востоке европейской части России, в предгорьях Урала, административный центр Пермского края, порт на реке Каме, транспортный узел на Транссибирской магистрали, городской округ. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала.

Население - свыше 1 млн человек (2014 год). В 1979 году Пермь стала городом-миллионником. В 1989 году население Перми достигло 1 092 392 человек, однако с начала 1990-х годов начало сокращаться, и в 2010 году Пермь на короткое время официально утратила статус города-миллионника.

Экономическое состояние региона

Оборот розничной торговли составил 326 млрд. рублей. На потребительский рынок по-прежнему негативно влияли такие факторы, как сокращение доходов населения на фоне неустойчивости национальной валюты и рост цен на товары.
Индекс потребительских цен оценивается на уровне 107,6%. Значительное снижение инфляции в 2016 году связывается со снижением реальных доходов населения в период с 2014 по 2015 годы и низким потребительским спросом. Также инфляцию сдерживали высокие процентные ставки, сокращение кредитования экономики со стороны финансовых институтов и стабилизация курса рубля.
Совокупная прибыль крупных и средних предприятий оценивается в размере 115,1 млрд. рублей (82,8% к уровню прошлого года).
Объем инвестиций в основной капитал 93,8 млрд. рублей.
В 2016 году наблюдалась тенденция к снижению численности работающих на крупных и средних предприятиях города: в среднем она ежемесячно сокращалась на 0,3%.
Общая численность населения Перми в 2016 году - 1 041 884 человек. Численность безработных, зарегистрированных в городской службе занятости (по данным на 01 декабря 2016 года) составила 3349 человек. Уровень регистрируемой безработицы на - 0,62% от численности экономически активного населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата - 37, 621 тыс. рублей, что выше прошлогоднего показателя (35, 599 тыс. рублей).

Состояние коммерческой недвижимости

К концу 2016 года под влиянием оздоровления российской экономики стабилизировался (а в некоторых сегментах показал рост) рынок коммерческой недвижимости Перми. В частности, это подтверждает динамика уровня вакансии. В прошлом году она достигала максимальных значений за последние пять лет, с января началось постепенное снижение объёма свободных площадей. Так, в наиболее успешных торговых центрах Перми данный показатель находился на отметке в 3-6%, в офисных центрах со сбалансированной стратегией работы с арендаторами - на отметке 7-10%. Цены незначительно корректируются в пределах 5%.
Сохранилась тенденция к ротации арендаторов, которые искали объекты с более низкими арендными ставками или улучшали свои условия по локации и качеству площадей без изменения стоимости.

 

Офисная недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

Основной пул арендаторов на офисном рынке Перми составляют местные бизнесмены, которые в условиях кризиса делают выбор в пользу дешевых помещений класса С. Крупных игроков, отдающих предпочтение более качественным объектам, немного. Все это приводит к тому, что качественно офисный сегмент не развивается. Единственный крупный проект по строительству БЦ класса А Bonus должен быть реализован лишь к 2018 году.
В основном востребованы небольшие по площади объекты, так как они намного доступней при покупке и данные активы всегда легче продавать, нежели крупные.

-- ставки аренды, динамика

Средняя ставка аренды - 525 рублей за кв. м в месяц

-- цена продажи, динамика

Средняя цена продажи офисов составила 50,30 тыс. руб. за кв. м

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

БЦ Bonus

пересечение улиц Революции и Горького

65,122 тыс. кв. м

I квартал 2018 года

-- прогноз, ожидаемые тренды

В 2016 году рынок начал стабилизироваться. Этот курс сохранится и в 2017 году. Однако особая активность, впрочем, наблюдаться в сегменте не будет, подчеркивают эксперты, свидетельством чему косвенно является отсутствие заявленного нового строительства.

Торговая недвижимость

-- общая характеристика, баланс спроса и предложения

В 2016 году на рынке торговой недвижимости наблюдалась такая же ситуация, как и годом ранее: уменьшение спроса, цены сделок гораздо меньше цен предложения, снижение покупательской активности, увеличение количества вакантных площадей. Для привлечения бизнеса собственники объектов готовы идти на снижение арендных ставок. Управляющие компании вынуждены пересматривать либо структуру коммунальных и эксплуатационных расходов в пользу арендаторов, либо арендные ставки в сторону уменьшения.

Наиболее ликвидны торговые площади размером 40-50 кв. м. Если они вдобавок имеют хорошую локацию (метро, улицы с высоким пешеходным трафиком), то на них могут претендовать достаточно много арендаторов.

-- ставки аренды

Средняя ставка аренды - 570 рублей за кв. м в месяц

-- цена продажи

Средняя цена продажи – 60,86 тыс. руб. за кв.м

-- сделки по продаже торговых площадей, цена продажи

Продажа выставочного центра "Пермская ярмарка" сети гипермаркетов "Лента". Общая площадь здания - более 11 тыс. кв.м. Цена сделки составила порядка 600 млн. рублей.

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата открытия

ТЦ (название еще не выбрано) около ТЦ "Столица"

ул.  Мира,37

16,5 тыс. кв. м

Февраль-март 2017

ТРЦ "Радуга Парк"

Пермь, поселок Фролы, улица Героев Хасана

215 тыс. кв. м

II квартал 2017 год

-- прогноз, ожидаемые тренды

Торговая недвижимость покажет признаки оздоровления, уверены специалисты. Предполагаемая коррекция арендных ставок будет на уровне 5–7%. Продолжится вытеснение фэшн-сегмента (и в стрит-ритейле, и в ТЦ) аптеками, алкогольными, продуктовыми супермаркетами и магазинами с товарами массового потребления.  Также должно расшириться представительство федеральных сетей.

Складская недвижимость

Рынок складской недвижимости (его общий объем оценивается в 120 тыс. кв. м) Перми характеризуется дефицитом доступного для аренды и покупки качественного спекулятивного предложения. Причинами низких темпов развития сегмента является близость к крупнейшему логистическому центру Урала Екатеринбургу и дефицит подходящих для складского девелопмента земельных участков.

Как местные, так и федеральные игроки, учитывая отсутствие доступного предложения соответствующего качества, вынуждены заниматься строительством складов под заказ.

Ограниченный объем качественного спекулятивного предложения обуславливает высокую относительно других миллионников ставку аренды. Уровень вакантных площадей во введенных в эксплуатацию комплексах классов А и В составляет менее 1%, а ставки аренды находятся в диапазоне 390-420 руб. кв. м в месяц.

-- новые проекты (таблица)

Объект

Адрес

Площадь

Дата начала строительства

Дата открытия

Инвестиции

Распределительный центр для ритейлера X5 Retail Group

Пермский край, Краснокамский район

46,5 тыс. кв. м

 

2017

 

-- прогноз, ожидаемые тренды

Как и прежде, город будет испытывать потребность в качественных складах и логистических центрах класса. Решением данной проблемы могло бы стать активное строительство, но инвесторы не торопятся вкладывать средства в новые проекты. Во-первых, сказывается напряженная экономическая обстановка, во-вторых, склады и производственные помещения окупаются не сразу, тогда как застройщикам хочется работать в сфере, приносящей быстрые деньги. Девелоперы, если и будут выходить на рынок то с осторожностью, а строить проекты станут по принципу build-to-suit.

Гостиничная недвижимость

-- общая характеристика, предложение (кол-во гостиниц, номеров, присутствие международных операторов)

По данным за 2016 год, размер номерного фонда пермских гостиниц - 2707 единиц. При этом отелей с фондом свыше 100 номеров всего пять: "Урал", "Прикамье", "Амакс Премьер отель", Hilton Garden Inn Perm и "Профсоюзная".
В столице Прикамья до сих пор нет ни одной пятизвездочной гостиницы, и их появление в ближайшей перспективе не предвидится. Кроме того, почти половина всех коллективных средств размещения Перми была возведена еще в советское время. В основном все новые объекты - это мини-отели и хостелы. При этом количество хостелов и мини-отелей с начала года сократился почти на 20%: объекты либо закрываются, либо перепрофилируются. Также, отмечают эксперты, в этой сфере игроки постепенно маргинализируется. Те, кто работал на рынке официально, начинают экономить на безопасности, налоговых отчислениях и так далее, чтобы конкурировать с коллегами, ушедшими в неформальный сектор.
Конкуренция на рынке гостиничных услуг выражена незначительно по причине ограниченности ассортимента предложения номерного фонда.

-- стоимость проживания, динамика

Средняя стоимость одноместного стандартного номера в пермских отелях составляет 2, 493 тыс. руб. в сутки.

-- замороженные объекты, причины;

Double Tree by Hilton – возведение пятизвездочного отеля на 211 номеров планировалось начать еще в 2012 году, однако строительные работы так и не стартовали. Девелопер получил отрицательное заключение госэкспертизы на проект, оспорить его в суде не удалось. Позже было объявлено о "заморозке" строительства Double Tree by Hilton.

-- прогноз, ожидаемые тренды
Существенных изменений на гостиничном рынке Перми в ближайшее время не ожидается. Сложная экономическая ситуация также не поспособствует развитию гостиничного сектора в городе.